Resumen
- Intel
INTC , AT&T
T , Walgreens
AMB , T. Rowe Price y Western Union
WU están ofreciendo altos rendimientos de dividendos actualmente.
A medida que continúa la volatilidad del mercado debido a un comienzo decepcionante de las ganancias de las empresas tecnológicas, el aumento de las tasas de interés y la inflación desenfrenada, muchos inversores buscan cierta estabilidad en sus carteras.
Una estrategia que pueden usar para proteger sus inversiones contra la inflación y otros obstáculos es buscar acciones que paguen dividendos mientras los precios están bajos. Si bien siempre existe el riesgo de que se reduzca el dividendo, históricamente se ha descubierto que las empresas que pagan dividendos son menos erráticas en condiciones de mercado agitadas y continúan brindando un mejor rendimiento general en comparación con las acciones que no distribuyen dividendos a los inversores.
Según GuruFocus' Cribador histórico de alto rendimiento de dividendos, una característica Premium, hay una serie de empresas que tienen un historial largo y constante de pago de dividendos. Además, actualmente tienen una rentabilidad por dividendo superior al 4% y un ratio de pago de dividendos inferior al 0.5.
A partir del 26 de octubre, las empresas que calificaron para la evaluación y fueron dirigidas por al menos cinco gurús incluyeron a Intel Corp. (INTC, Finanzas), AT&T Inc. (T, Finanzas), Walgreens Boots Alliance Inc. (AMB, Finanzas), T. Rowe Price Group Inc. (TROW, Finanzas) y Western Union Co. (WU, Finanzas).
Intel
Con una rentabilidad por dividendo del 5.27 % y una tasa de pago de 0.31, Intel (INTC, Finanzas) está en manos de 20 gurús. La empresa no ha reducido su dividendo en 30 años.
El fabricante de chips semiconductores con sede en Santa Clara, California, tiene una capitalización de mercado de 113.19 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 27.69 el miércoles con una relación precio-beneficio de 5.91, una relación precio-libro de 1.11 y una relación precio-ventas de 1.54.
La línea de valor GF
La línea de valor de GF sugiere que la acción está significativamente infravalorada en la actualidad.
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El puntaje GF de 85 sobre 100 implica que se espera que la empresa tenga un buen potencial de rendimiento superior, ya que recibió altas calificaciones en todo, excepto en su rango de impulso.
El GF Score indica que la empresa tiene un buen potencial de rendimiento superior.
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GuruFocus calificó la solidez financiera de Intel con un 7 sobre 10, ya que está respaldada por un cómodo nivel de cobertura de intereses. Sin embargo, el Altman Z-Score de 2.58 advierte que está bajo cierta presión. El rendimiento del capital invertido también eclipsa el costo promedio ponderado del capital, lo que significa que se crea valor a medida que crece la empresa.
La rentabilidad de la empresa obtuvo una calificación de 9 sobre 10 como resultado de la expansión del margen operativo y los sólidos rendimientos sobre el capital, los activos y el capital que superan a los de la competencia. También tiene un puntaje F de Piotroski moderado de 5 sobre 9, lo que significa que las condiciones son típicas de una empresa estable. El rango de previsibilidad de Intel de dos de cinco estrellas está en alerta como resultado de una disminución en el crecimiento de los ingresos por acción durante el año pasado. Según la investigación de GuruFocus, las empresas con este rango obtienen un rendimiento promedio del 6 % anual durante un período de 10 años.
De los gurús invertidos en Intel, Gestión de PRIMECAP (Vientos alisios, Portafolio) tiene la mayor participación con el 1.18% de sus acciones en circulación. Chris Davis (Vientos alisios, Portafolio), Al Gore, (Vientos alisios, Portafolio), seth klarman (Vientos alisios, Portafolio), Michael Price (Vientos alisios, Portafolio), Ken Fisher (Vientos alisios, Portafolio), jeremy granham (Vientos alisios, Portafolio), Ray Dalio (Vientos alisios, Portafolio)'s Bridgewater Associates y Tweedy Browne (Vientos alisios, Portafolio) también tienen participaciones significativas.
AT & T
Con una rentabilidad por dividendo del 7.55 % y una tasa de pago de 0.50, AT&T (T, Finanzas) está en manos de 14 gurús. La compañía no ha recortado su distribución en 37 años.
La empresa de telecomunicaciones, con sede en Dallas, tiene una capitalización de mercado de 129.32 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $18.16 el miércoles con una relación precio-beneficio de 6.73, una relación precio-libro de 1.05 y una relación precio-venta de 0.97.
Según GF Value Line, las acciones están moderadamente sobrevaloradas actualmente.
La línea de valor GF sugiere que la acción está modestamente sobrevaluada.
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El GF Score de 68 indica que la empresa tiene un bajo potencial de rendimiento futuro. Si bien su rango de rentabilidad fue alto, recibió calificaciones medias por GF Value e impulso y calificaciones bajas por crecimiento y solidez financiera.
El GF Score indica que la empresa tiene un bajo potencial de rendimiento.
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La fortaleza financiera de AT&T fue calificada con 3 de 10 por GuruFocus debido a una cobertura de interés insuficiente y un bajo puntaje Z de Altman de 0.81 que advierte que podría estar en peligro de quiebra. El WACC también eclipsa al ROIC, por lo que está luchando por crear valor.
A la rentabilidad de la empresa le fue mejor, con una calificación de 7 sobre 10. Además de la expansión del margen operativo, sus rendimientos superan a más de la mitad de sus pares de la industria. AT&T también tiene un puntaje F de Piotroski moderado de 6 y, a pesar de registrar una disminución en los ingresos por acción en los últimos años, un rango de previsibilidad de una estrella. GuruFocus encontró empresas con este rango de rendimiento, en promedio, 1.1% anual.
Con el 0.05% de las acciones en circulación, Bridgewater de Dalio tiene la mayor participación en AT&T. Otros grandes inversionistas gurú incluyen a Grantham, el Fondo de Renta Variable T Rowe Price (Vientos alisios, Portafolio) y Jim Simons (Vientos alisios, Portafolio)' Tecnologías del Renacimiento.
Walgreens Alliance Boots
Con una rentabilidad por dividendo del 5.32% y una tasa de pago de 0.38, 11 gurús tienen posiciones en Walgreens Boots Alliance (AMB, Finanzas). La empresa no ha reducido su pago en 46 años.
La compañía con sede en Deerfield, Illinois, que opera dos cadenas de farmacias, tiene una capitalización de mercado de $31.04 millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 35.79 el miércoles con una relación precio-beneficio de 7.17, una relación precio-libro de 1.24 y una relación precio-ventas de 0.23.
Según la línea de valor de GF, la acción está modestamente infravalorada en la actualidad.
La línea de valor GF sugiere que la acción está moderadamente infravalorada.
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Es probable que la empresa tenga un desempeño promedio en el futuro, ya que tiene un puntaje GF de 77. Obtuvo calificaciones altas en rentabilidad y valor GF, calificaciones moderadas en crecimiento y solidez financiera y una clasificación baja en impulso.
El GF Score indica que la empresa tiene un potencial de desempeño promedio.
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GuruFocus calificó la solidez financiera de Walgreens con un 5 sobre 10. Además de la débil cobertura de intereses, el bajo Z-Score de Altman de 2.45 advierte que la empresa está bajo cierta presión, ya que los activos se acumulan a un ritmo más rápido que los ingresos. Además, está luchando por crear valor ya que el WACC supera el ROIC.
A la rentabilidad de la empresa le fue mejor con una calificación de 8 sobre 10. Aunque el margen operativo está en declive, sus rendimientos están superando a los de la competencia. Walgreens también cuenta con el respaldo de un alto puntaje F de Piotroski de 7, lo que significa que las condiciones son saludables y un rango de previsibilidad de una estrella.
La firma de Simons tiene la mayor participación en Walgreens con el 0.27% de sus acciones en circulación. John Rogers (Vientos alisios, Portafolio), Grantham, la firma de Dalio, Roberto Olstein (Vientos alisios, Portafolio), Paul Tudor Jones (Vientos alisios, Portafolio), Mario Gabelli (Vientos alisios, Portafolio), Joel Green Blatt (Vientos alisios, Portafolio) y varios otros también tienen posiciones en la bolsa.
T. Rowe Price Group
Generando una rentabilidad por dividendo del 4.28 % y una tasa de pago de 0.44, nueve gurús poseen T. Rowe Price Group (TROW, Finanzas). La compañía no ha recortado su dividendo en 35 años.
La empresa de gestión de inversiones con sede en Baltimore tiene una capitalización de mercado de 25.05 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $110.66 el miércoles con una relación precio-beneficio de 10.71, una relación precio-libro de 2.80 y una relación precio-venta de 3.48.
La línea de valor de GF sugiere que la acción está significativamente infravalorada en la actualidad.
La línea de valor GF sugiere que la acción está significativamente infravalorada.
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Con un GF Score de 99, la empresa tiene un alto potencial de rendimiento superior, impulsado por calificaciones sólidas para las cinco categorías.
El GF Score indica que la empresa tiene un alto potencial de rendimiento superior.
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GuruFocus calificó la solidez financiera de T. Rowe Price con un 8 sobre 10, impulsada por una cobertura de intereses adecuada y un sólido puntaje Z de Altman de 9.94, lo que indica que la empresa está en buenas condiciones. Sin embargo, los activos se están acumulando a un ritmo más rápido que el crecimiento de los ingresos. El ROIC también eclipsa al WACC, por lo que se está creando valor.
La rentabilidad de la compañía obtuvo una calificación de 10 sobre 10 gracias a un margen operativo en expansión y fuertes retornos que están superando a sus pares de la industria. T. Rowe Price también está respaldado por un puntaje F moderado de Piotroski de 6 y, a pesar de una desaceleración en el crecimiento de los ingresos por acción en los últimos 12 meses, un rango de previsibilidad de cinco estrellas. Los datos de GuruFocus muestran que las empresas con esta clasificación obtienen un promedio anual del 12.1 %.
De los gurús invertidos en la empresa, tom gayner (Vientos alisios, Portafolio) tiene la mayor participación con el 0.14% de sus acciones en circulación. T. Rowe Price también está detenido por Baillie Gifford (Vientos alisios, Portafolio), Ron Baron (Vientos alisios, Portafolio), Greenblatt, Jones, Gabelli, marca hillman (Vientos alisios, Portafolio), la firma de Dalio, Asociados de Caxton (Vientos alisios, Portafolio) y Fisher, entre otros.
Western Union
Con un rendimiento del 6.3 % y un índice de pago de 0.42, Western Union (WU, Finanzas) está en manos de siete gurús. Durante los últimos 16 años, la empresa no ha recortado su dividendo.
La empresa de servicios financieros con sede en Denver, que brinda servicios de transferencia de dinero tanto a nivel nacional como internacional, tiene una capitalización de mercado de $5.39 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $14 el miércoles con una relación precio-beneficio de 6.27, una relación precio-libro de 12.02 y una relación precio-venta de 1.15.
De acuerdo con la línea de valor de GF, la acción, aunque está infravalorada, es una posible trampa de valor. Como resultado, los inversores potenciales deben realizar una investigación exhaustiva antes de tomar una decisión.
La línea de valor GF sugiere que la acción es una posible trampa de valor.
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Sin embargo, el GF Score de 83 indica que tiene un buen potencial de rendimiento superior. Si bien recibió altas calificaciones por rentabilidad y valor GF, las categorías restantes obtuvieron calificaciones medias.
El GF Score indica que la empresa tiene un buen potencial de rendimiento superior.
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GuruFocus calificó la solidez financiera de Western Union con un 5 sobre 10. Si bien la empresa tiene una cobertura de intereses adecuada, el puntaje Z de Altman de 1.36 advierte que podría estar en riesgo de quiebra. También se está creando valor ya que el ROIC supera al WACC.
A la rentabilidad de la empresa le fue mejor con una calificación de 9 sobre 10. Además de la expansión del margen operativo, tiene sólidos rendimientos que superan a la mayoría de sus competidores. Western Union también tiene un alto puntaje F de Piotroski de 8 y, a pesar de una desaceleración en el crecimiento de los ingresos por acción, una clasificación de previsibilidad de una estrella.
Con una participación del 0.41%, Grantham es el mayor accionista gurú de la empresa. Otros inversores gurú de Western Union son la firma de Simons, Rogers, Hillman, Jones, Greenblatt, la firma de Dalio y jeff auxier (Vientos alisios, Portafolio).
Selecciones adicionales
Otros gurús de acciones de alto rendimiento como ese hicieron que el filtro incluyera UGI
DIVULGACIONES
Yo/nosotros no tenemos posiciones en ninguna de las acciones mencionadas, y no tenemos planes de comprar nuevas posiciones en las acciones mencionadas dentro de las próximas 72 horas.
Fuente: https://www.forbes.com/sites/gurufocus/2022/10/28/5-historically-high-yield-stocks-popular-with-gurus/