5 acciones de Buffett cotizan cerca de mínimos de 52 semanas

Resumen

• Charter CommunicationsCHTR
  , markelMKL
  , caballos de fuerzaHPQ
  , Celanese y US BancorpTBBK
  han caído en el último año.

A medida que se acerca el final del tercer cuarto, un puñado de Warren Buffett (Vientos alisios, Portafolio) las acciones cotizan cerca de su Mínimos de 52 semanas.

Mientras el mercado continúa lidiando con el aumento de la inflación y posibles aumentos de las tasas de interés, varias acciones en Berkshire Hathaway del gurúBRK.B
(BRK.A, Finanzas)(BRK.B, Finanzas) la cartera de renta variable se ha desplomado.

Del mismo modo, tras registrar una rentabilidad total del 28.7 % para 2021, el índice S&P 500 ha caído alrededor de un 18 % en lo que va de año.

Si bien Buffett, a quien muchos consideran uno de los mayores inversionistas de todos los tiempos, permaneció mayormente inactivo en los meses posteriores a la caída del coronavirus a pesar de la gran cantidad de oportunidades de valor disponibles, ha sido un comprador más activo en los últimos meses, habiendo establecido grandes participaciones en Occidental PetroleumOXY
Corporación (OXY, Finanzas) y HP Inc. (HPQ, Finanzas), entre otros.

En cuanto al precio, el inversor multimillonario busca un margen de seguridad entre el precio de las acciones de una empresa y su valor intrínseco. Además, aboga por comprar empresas “maravillosas” a precios “justos” en lugar de empresas justas a precios maravillosos. Buffett también tiende a favorecer a las empresas de alta calidad que entiende y que tienen fosos sólidos.

La presentación 13F del segundo trimestre mostró que su cartera de acciones constaba de 47 acciones a partir de los tres meses que terminaron el 30 de junio, que estaba valorada en $ 300.13 mil millones. Las posiciones de Buffett han registrado rendimientos mixtos en lo que va de 2022, con 14 de las 20 posiciones principales en declive.

A partir del jueves, algunas de las acciones de Buffett que colapsaron cerca de sus precios más bajos en un año incluyeron a Charter Communications Inc. (CHTR, Finanzas), Markel Corp. (MKL, Finanzas), HP, Celanese Corp. (CE, Finanzas) y US Bancorp (USB, Finanzas).

Los inversores deben tener en cuenta que las presentaciones 13F no brindan una imagen completa de las participaciones de una empresa, ya que los informes solo incluyen sus posiciones en acciones estadounidenses y certificados de depósito estadounidenses, pero aún pueden proporcionar información valiosa. Además, los informes solo reflejan operaciones y participaciones a partir de la fecha de presentación de cartera más reciente, que puede o no estar en manos de la empresa de informes hoy o incluso cuando se publicó este artículo.

Charter Communications

Carta de Comunicaciones' (CHTR, FinanzasLas acciones de ) han caído un 50% durante el año pasado. La acción está actualmente un 1.92% por encima de su mínimo anual de $377.92.

El Oráculo de Omaha posee 3.83 millones de acciones de la empresa, lo que representa el 0.60% de su cartera de acciones.

La compañía de telecomunicaciones y medios masivos con sede en Stanford, Connecticut, tiene una capitalización de mercado de $60.87 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 378.04 el jueves con una relación precio-beneficio de 12.17, una relación precio-libro de 6.15 y una relación precio-ventas de 1.26.

GuruFocus calificó la solidez financiera de Charter Communications con un 3 sobre 10. Debido a la emisión de nueva deuda a largo plazo durante los últimos años, la compañía tiene una débil cobertura de intereses. El Z-Score de Altman de 0.77 también advierte que podría estar en peligro de quiebra. Sin embargo, el rendimiento del capital invertido eclipsa el costo promedio ponderado del capital, lo que significa que se crea valor a medida que la empresa crece.

A la rentabilidad de la empresa le fue mejor con una calificación de 8 sobre 10, impulsada por la expansión del margen operativo, fuertes retornos sobre el capital, los activos y el capital que superan a más de la mitad de sus competidores y una alta puntuación F de Piotroski de 7 sobre 9, lo que indica las condiciones del negocio. Son saludables. Charter Communications también tiene una clasificación de previsibilidad de cuatro de cinco estrellas gracias a un crecimiento constante de las ganancias y los ingresos. Según la investigación de GuruFocus, las empresas con este rango obtienen un rendimiento promedio del 9.8 % anual durante un período de 10 años.

De los gurús invertidos en acciones, Dodge & Cox tiene la mayor participación con el 4.21% de sus acciones en circulación. arenas francas (Vientos alisios, Portafolio), Primeros asesores del Pacífico (Vientos alisios, Portafolio), Bill Nygren (Vientos alisios, Portafolio), steven romick (Vientos alisios, Portafolio) y Gestión de PRIMECAP (Vientos alisios, Portafolio), entre otros, también están invertidos en Charter Communications.

Markel

Acciones de Markel (MKL, Finanzas) han disminuido aproximadamente un 2% en los últimos 12 meses. La acción está actualmente un 2.82% por encima de su mínimo anual de 1,162 dólares.

Buffett posee 467,611 acciones de la empresa, lo que representa el 0.20% de su cartera de acciones.

La compañía de seguros con sede en Glen Allen, Virginia, tiene una capitalización de mercado de $ 16.20 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 1,196.04 el jueves con una relación precio-beneficio de 680.69, una relación precio-libro de 1.34 y una relación precio-venta de 1.50.

La fortaleza financiera de Markel fue calificada con 5 de 10 por GuruFocus. Como resultado de la emisión de nueva deuda a largo plazo por parte de la compañía en los últimos años, tiene una débil cobertura de intereses. También está luchando por crear valor ya que el WACC eclipsa al ROIC.

La rentabilidad de la compañía obtuvo una calificación de 7 sobre 10 a pesar de que sus márgenes y rendimientos están por debajo del desempeño de la mayoría de sus pares de la industria. Markel también tiene un Piotroski F-Score moderado de 5, lo que significa que las condiciones son típicas de una empresa estable. Debido a una disminución en el crecimiento de los ingresos por acción en los últimos 12 meses, el rango de previsibilidad de 2.5 estrellas está en alerta. GuruFocus encontró empresas con este rango de rendimiento, en promedio, 7.3% anual.

Con una participación del 3.46%, Buffett es el mayor accionista gurú de Markel. Baillie Gifford (Vientos alisios, Portafolio), Chris Davis (Vientos alisios, Portafolio), Wallace Weitz (Vientos alisios, Portafolio), jeremy granham (Vientos alisios, Portafolio), Steven Cohen (Vientos alisios, Portafolio), Jim Simons (Vientos alisios, Portafolio)' tecnologías renacentistas, Arnold van denberg (Vientos alisios, Portafolio), tom ruso (Vientos alisios, Portafolio), Ray Dalio (Vientos alisios, Portafolio) y Murray Stahl (Vientos alisios, Portafolio) también tienen posiciones en bolsa.

HP

HP (HPQ, Finanzas) las acciones han caído aproximadamente un 3.4% durante el último año. La acción está actualmente un 3.26% por encima de su mínimo anual de $26.11.

El gurú posee 104.5 millones de acciones de la empresa, lo que representa el 1.14% de su cartera de acciones.

La empresa de hardware con sede en Palo Alto, California, que fabrica computadoras, impresoras y suministros relacionados, tiene una capitalización de mercado de $27.11 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 26.95 el jueves con una relación precio-beneficio de 4.72 y una relación precio-venta de 0.44.

GuruFocus calificó la solidez financiera de HP con un 5 sobre 10. Aunque la empresa ha estado emitiendo nueva deuda a largo plazo durante los últimos años, es manejable debido a la adecuada cobertura de intereses. Sin embargo, el Altman Z-Score de 2.44 advierte que está bajo cierta presión. La creación de valor también está ocurriendo ya que el ROIC eclipsa al WACC.

A la rentabilidad de la empresa le fue mejor, con una calificación de 8 sobre 10. Si bien el margen operativo está en declive, los rendimientos de HP están superando a los de la competencia. También tiene un puntaje F moderado de Piotroski de 6, así como un rango de previsibilidad de una estrella. Los datos de GuruFocus muestran que las empresas con este rango devuelven un promedio del 1.1 % anual.

Buffett es el mayor accionista gurú de HP con una participación del 10.10%. Otros gurús con participaciones notables incluyen Dodge & Cox, PRIMECAP y Grantham.

Celanese

Acciones de Celanese (CE, Finanzas) se han hundido casi un 30% en los últimos 12 meses. La acción se cotiza actualmente un 3.42% por encima de su mínimo de 52 semanas de $104.74.

El reconocido inversor posee 9.15 millones de acciones de la empresa, lo que le otorga un espacio del 0.36% en la cartera de acciones.

La empresa química, con sede en Irving, Texas, tiene una capitalización de mercado de 11.73 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $108.27 el jueves con una relación precio-beneficio de 6.05, una relación precio-libro de 2.41 y una relación precio-ventas de 1.24.

La fortaleza financiera de Celanese fue calificada con 6 de 10 por GuruFocus. A pesar de haber emitido nueva deuda a largo plazo en los últimos años, la cobertura de intereses de la compañía es suficiente. El alto puntaje Z de Altman de 3.66 también indica que está en buena posición. Además, el ROIC supera el WACC, por lo que se está creando valor.

La rentabilidad de la compañía obtuvo una calificación de 8 sobre 10, impulsada por la expansión del margen operativo y los rendimientos que superan a la mayoría de sus pares de la industria. Celanese también cuenta con el respaldo de un alto puntaje F de Piotroski de 7, aunque el rango de previsibilidad de una estrella está en alerta.

De los gurús invertidos en Celanese, Buffett tiene la mayor participación con el 8.45% de sus acciones en circulación. Dodge & Cox, la firma de Simons, Dalio, jeff auxier (Vientos alisios, Portafolio), Paul Tudor Jones (Vientos alisios, Portafolio), Joel Green Blatt (Vientos alisios, Portafolio) y varios otros gurús también invierten en acciones.

Bancorp estadounidense

US Bancorp's (USB, Finanzas) la acción ha retrocedido más del 20% durante el último año. Las acciones cotizan actualmente un 4.13 % por encima del mínimo anual de 43.74 dólares.

Buffett posee 119.81 millones de acciones, lo que la convierte en su novena participación más grande con un peso del 1.84%.

El holding bancario con sede en Minneapolis tiene una capitalización de mercado de 67.62 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 45.60 el jueves con una relación precio-beneficio de 10.46, una relación precio-libro de 1.62 y una relación precio-ventas de 2.92.

Pesada por índices relacionados con la deuda que tienen un rendimiento inferior en comparación con más de la mitad de su industria, la solidez financiera de US Bancorp fue calificada con 4 de 10 por GuruFocus.

A la rentabilidad de la empresa le fue mejor con una calificación de 6 sobre 10. US Bancorp está respaldado por márgenes y rendimientos que superan a más de la mitad de sus competidores, así como un puntaje F moderado de Piotroski de 5. A pesar de registrar una desaceleración en el crecimiento de los ingresos por acción, el banco tiene un rango de previsibilidad de cinco estrellas. GuruFocus dice que las empresas con este rango devuelven un promedio del 12.1% anual.

Con una participación del 8.06%, Buffett es el mayor accionista gurú de la compañía. Otros inversionistas gurú notables incluyen a Davis, Grantham, Primera inversión en Eagle (Vientos alisios, Portafolio), Barrow, Hanley, Mewhinney y Strauss, Mairs y Poder (Vientos alisios, Portafolio), Gestión de activos de Yacktman (Vientos alisios, Portafolio) y PRIMECAP.

Oportunidades potenciales adicionales

Otras dos acciones en la cartera de Buffett que cotizaban cerca de sus mínimos de 52 semanas el jueves eran Mondelez InternationalMDLZ
Cª. (MDLZ, Finanzas) y aliado financieroALIADO
Cª. (ALIADO, Finanzas).

DIVULGACIONES

Yo/nosotros no tenemos posiciones en ninguna de las acciones mencionadas, y no tenemos planes de comprar nuevas posiciones en las acciones mencionadas dentro de las próximas 72 horas.