La mayoría de la gente estaría de acuerdo en que 2022 ha sido un año brutal para los fideicomisos de inversión inmobiliaria. (REIT). La inflación y las consiguientes subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal son dos de las principales causas. Desde el 17 de marzo de 2022, la Reserva Federal ha subido las tasas de interés seis veces por un total de 3.75 puntos básicos.
La mayoría de los REIT están bajo el agua desde la primera subida de la Fed, algunos hasta un 30% o un 40% a pesar del reciente fortalecimiento del sector. Pero no a todos los REIT les ha ido mal. Algunos de ellos se han desempeñado bastante bien durante ese tiempo y han mostrado una fortaleza relativa por encima del promedio.
Aquí hay un vistazo a tres REIT que han producido los mejores rendimientos totales en comparación con el resto del sector en el período del 17 de marzo al 10 de noviembre de 2022. (Nota: solo los REIT con precios de acciones de $ 12 o más fueron seleccionados para este análisis) .
corporación de bienes raíces getty (BOLSA DE NUEVA YORK: GTY) es un REIT minorista con sede en Jericho, Nueva York, que se especializa en poseer, arrendar y financiar 1,021 propiedades independientes relacionadas con automóviles en 38 estados y Washington, DC
Alrededor del 73 % de las propiedades de Getty Realty son gasolineras y tiendas de conveniencia, el 12 % son lavaderos de autos, el 11 % son talleres de reparación de automóviles y el resto son tiendas de autoservicio y autopartes. Actualmente tiene ocupado el 99.6% de sus inmuebles.
Los ingresos del tercer trimestre fueron de $ 3 millones, frente a los $ 41.97 millones del segundo trimestre de 40.10. Los fondos de operaciones (FFO) fueron de $ 2, cuatro centavos más que el tercer trimestre del año anterior y también superaron las estimaciones en cuatro centavos.
Getty Realty ha ganado un 18.69 % desde la primera subida de tipos de la Fed. Además, los dividendos pagados de $1.23 han impulsado su rendimiento total al 21.76%.
VICI Propiedades Inc. (BOLSA DE NUEVA YORK: vici) es un REIT experiencial con sede en Nueva York que se especializa en poseer y operar propiedades de juegos, hospitalidad y entretenimiento. Su cartera de triple red incluye conocidos hoteles de Las Vegas como Caesars Palace, MGM Grand y Venetian Resort. En total, la cartera de Vici Properties consta de 43 instalaciones de juego, con 58,700 habitaciones de hotel y más de 450 restaurantes, bares y discotecas.
Durante las subidas de tipos de 2022, VICI Properties ha ganado un 19.53%. También pagó $ 1.11 en dividendos para un rendimiento total del 21.29%. Una razón principal por la que VICI Properties ha podido tener un buen desempeño durante un período de aumento de las tasas de interés es que más del 40 % de sus arrendamientos tienen escalas de arrendamiento por inflación.
Los resultados operativos del tercer trimestre también fueron buenos, con un aumento de los ingresos totales del 3 % con respecto al mismo trimestre del año anterior. El FFO para el trimestre fue de $ 100, un centavo más que el tercer trimestre de 0.49. VICI Properties también elevó su guía FFO anual anterior de un rango de $ 3 a $ 2021 a $ 1.89 a $ 1.92.
Tanger Factory Outlet Centers Inc. (BOLSA DE NUEVA YORK: SKT) es un REIT minorista de Greensboro, Carolina del Norte, que se especializa en centros comerciales al aire libre. Tanger Factory Outlet Centers posee o tiene participación en la propiedad de 37 centros comerciales en 20 estados y Canadá, que albergan a más de 600 empresas en más de 2,700 tiendas.
Si bien la mayoría de los REIT minoristas no han tenido un buen desempeño durante este tiempo de aumento de las tasas de interés, Tanger Factory Outlet Centers ha resistido la tendencia, aumentando un 15.18%. También ha pagado $0.62 por acción en dividendos desde entonces para un rendimiento total del 18.86%.
Una de las razones de su desempeño fue la gran mejora en los resultados operativos del año anterior. Tanger Factory Outlet Centers publicó recientemente sus resultados del tercer trimestre. La utilidad neta de $0.22 por acción duplicó los resultados del tercer trimestre del año pasado de $3. El FFO fue de $0.11 por acción, en comparación con los $0.47 por acción del tercer trimestre de 0.16. El FFO anual adelantado de $3 cubre fácilmente el dividendo actual de $2021 por año para una tasa de pago del 1.80%.
Si bien a estos REIT les ha ido bien, por ahora, eso podría cambiar fácilmente en el próximo trimestre. Dado que las acciones se negocian todos los días, siempre existe la posibilidad de que su cartera sufra una caída masiva en solo 24 horas. Sin embargo, si desea explorar inversiones inmobiliarias pasivas que no están sujetas a la volatilidad, consulte Screener de la oferta inmobiliaria de Benzinga.
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/3-reits-performed-best-durante-182553440.html