3 acciones de bancos regionales para comprar después del colapso de SVB

La quiebra de Silicon Valley Bank (SIVB) ha conmocionado a la industria bancaria estadounidense, afectando particularmente a los bancos más pequeños. El ETF de banca regional SPDR S&P (KRE) ha disminuido más del 20% solo en la última semana por temor a un contagio.

Pero no todos los bancos están tan expuestos a las industrias de las criptomonedas y las startups, aunque la mayoría de las acciones bancarias están siendo arrastradas por el pánico. Los inversores están vendiendo acciones bancarias de forma indiscriminada en este entorno, pero esta podría ser una oportunidad para los inversores en dividendos.

Las siguientes tres acciones de bancos regionales han disminuido junto con el sector financiero en general, pero estos nombres están bien administrados con potencial de crecimiento a largo plazo y dividendos seguros.

Acciones bancarias n. ° 1: Vaya al oeste por dividendos

Westamerica Bancorporation (WABC) es un banco comunitario regional con 79 sucursales en el norte y centro de California. Los orígenes de la empresa se remontan a 1884. Westamerica ofrece a los clientes acceso a cuentas de ahorro, corrientes y del mercado monetario.

La cartera de préstamos de la empresa consiste en préstamos inmobiliarios comerciales y residenciales, así como préstamos para la construcción. Westamerica es el séptimo banco más grande con sede en California. Tiene ingresos anuales de casi $ 270 millones.

El 19 de enero, Westamerica informó los resultados de ganancias del cuarto trimestre y del año completo. Los ingresos crecieron un 47.6 % a $ 79.6 millones, mientras que las ganancias por acción GAAP de $ 1.46 en comparación con $ 0.81 en el año anterior. Para 2022, los ingresos mejoraron un 23 % a $267 millones, mientras que las ganancias por acción de $4.54 se compararon favorablemente con los $3.22 del año anterior.

Al final del trimestre, los préstamos en mora totalizaron $774 millones, un 25 % menos que el año anterior y un 20 % menos que el tercer trimestre del año. Las provisiones para pérdidas crediticias totalizaron $20.3 millones, una disminución del 13.7 % con respecto al año anterior y una disminución del 4.2 % secuencialmente. Los préstamos totales cayeron un 12.2% a $964 millones, principalmente debido a una fuerte caída en los préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).

Los ingresos netos por intereses fueron de $69.2 millones, que se comparan con los $60.8 millones del tercer trimestre de 2022 y los $43.1 millones del cuarto trimestre de 2021. Los depósitos totales promedio se mantuvieron sin cambios en $6.3 millones. Los analistas esperan que la empresa gane 5.98 dólares en 2023.

La empresa tiene un largo historial de pago de dividendos y ha aumentado su pago durante 29 años consecutivos. Las acciones rinden actualmente un 3.3%. Esperamos un crecimiento anual de EPS del 2% durante los próximos cinco años, mientras que la acción también parece estar significativamente infravalorada.

Acciones bancarias n.º 2: hay buen 'senderismo' en Arkansas

Bank OZK (OZK) es un banco regional que ofrece servicios como cheques, banca comercial, préstamos comerciales e hipotecas a sus clientes en Arkansas, Florida, Carolina del Norte, Texas, Alabama, Carolina del Sur, Nueva York y California.

La empresa ha aumentado su dividendo durante 27 años consecutivos y, de hecho, ha proporcionado aumentos de dividendos durante 50 trimestres consecutivos, lo que indica su sólido modelo de negocio. Las acciones rinden actualmente un 3.6%.

A mediados de enero, Bank OZK informó los resultados financieros del cuarto trimestre del año fiscal 2022. Los préstamos y depósitos totales crecieron un 13.5 % y un 6.4 %, respectivamente, con respecto al trimestre del año anterior. Los ingresos netos por intereses crecieron un 25% gracias al crecimiento de los préstamos y tasas de interés mucho más altas. Además, el banco redujo su recuento de acciones en un 8%. Como resultado, el EPS creció 14.5% y superó el consenso de los analistas en $0.04. Bank OZK ha superado el consenso de los analistas en 10 de los últimos 11 trimestres.

Bank OZK había aumentado sus ganancias por acción casi todos los años desde la crisis financiera, lo que fue una gran hazaña para un banco. En el tramo de 2011 a 2019, las EPS crecieron casi un 11 % por año. Además, Bank OZK no solo ha estado creciendo orgánicamente, sino que durante la última década el banco ha realizado repetidamente adquisiciones para impulsar el crecimiento.

El banco está bien posicionado en sus mercados clave, debido a la apertura de nuevas sucursales y al crecimiento inorgánico. Bank OZK es el banco más grande en su estado natal de Arkansas. Dada también una larga historia y un sólido desempeño durante la última crisis financiera, Bank OZK es una acción financiera atractiva.

Acciones bancarias n.º 3: Recuerda el Maine

Bar Harbor Bankshares (BHB) es un holding bancario. La subsidiaria operativa de la compañía, Bar Harbor Bank & Trust, es un banco comunitario que ofrece una gama de depósitos, préstamos y productos bancarios relacionados, así como servicios de corretaje proporcionados a través de un acuerdo de corretaje de terceros. Además, la compañía ofrece servicios de gestión de inversiones y fideicomisos a través de esta subsidiaria, así como servicios de gestión patrimonial a través de su subsidiaria Bar Harbor Wealth Management.

Operando en más de 50 ubicaciones en Maine, New Hampshire y Vermont, Bar Harbor Bank & Trust tiene su sede en Bar Harbor, Maine desde 1887 y tiene más de $ 3.6 mil millones en activos.

Bar Harbor Bank & Trust es el único banco comunitario con sede en el norte de Nueva Inglaterra y sucursales en Maine, New Hampshire y Vermont. El banco tiene un buen historial tanto en ganancias como en crecimiento de dividendos combinado con un buen rendimiento de dividendos que hace que las acciones sean atractivas para los inversionistas de dividendos. La empresa está bien posicionada y ha podido crear una cartera de préstamos sólida y hacer crecer su cartera de préstamos manteniendo la calidad crediticia.

El 19 de enero, Bar Harbor publicó sus resultados del cuarto trimestre de 2022 para el período que finalizó el 31 de diciembre de 2022. Para el trimestre, la compañía reportó ingresos de $41.2 millones, en comparación con los ingresos de $38.7 millones en el tercer trimestre de 3 y $2022 millones en el cuarto trimestre de 34.97. Este resultado fue impulsado por un crecimiento de préstamos comerciales anualizado del 4 % y un crecimiento de préstamos comerciales del 2022 % para 11, en comparación con 19. Las ganancias básicas por acción diluida del cuarto trimestre fueron de $2022, en comparación con $2021 el trimestre pasado y $0.83 en el mismo período del año anterior.

El rendimiento de los activos de Bar Harbor fue del 1.20% frente al 1.14% del año pasado, mientras que el margen de interés neto fue del 3.76% frente al 2.79% del año anterior. El índice de activos improductivos fue del 0.17 % frente al 0.27 % en 2021. Para el año completo de 2022, la utilidad neta fue de $43.6 millones, o $2.88 por acción diluida, en comparación con $39.3 millones, o $2.61 por acción diluida para 2021, un aumento de 11%.

Durante los últimos cinco años, el índice de pago de dividendos de la compañía promedió alrededor del 42%. El dividendo de Bar Harbor está cómodamente cubierto por las ganancias. Dado el crecimiento esperado de las ganancias, hay espacio para que el dividendo continúe creciendo al mismo ritmo y mantenga el índice de pago en torno a los mismos niveles, lo cual es seguro.

Las acciones rinden actualmente un 3.9%.