3 nuevas acciones de fórmula perdida a considerar para agosto

Resumen

• ConocoPhillipsCOP
  , Heartland Express y Archer Aviation calificaron recientemente para el examen.

Los índices del mercado subieron el martes ya que, junto con un nuevo lote de ganancias y datos económicos, los inversores sopesaron las tensiones entre EE. UU. y China cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, comienza una visita a Taiwán.

El índice S&P 500 avanzó un 0.3% después de haber bajado un 1% a principios de la sesión, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 0.75%. En contraste, el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0.21% o 67.59 puntos.

Debido a estos desarrollos, los inversionistas pueden estar interesados ​​en compañías que califiquen para La fórmula perdida de Benjamin Graham pantalla, una función Premium GuruFocus.

Antes de su muerte en 1976, el renombrado inversor y autor de "Security Analysis" y "The Intelligent Investor" desarrolló una fórmula refinada que buscaba empresas con una relación precio-beneficio de menos de 10 y una relación capital-activo de al menos 0.5. La fórmula obtuvo su nombre del hecho de que no pudo publicarla antes de su fallecimiento; por lo tanto, se perdió del conocimiento público por un tiempo.

Una prueba retrospectiva de la estrategia de 1926 a 1976 mostró que habría superado al índice de referencia Dow en aproximadamente el doble.

El evaluador encontró nuevas empresas que cumplían con los criterios a partir del 2 de agosto eran ConocoPhillips (COP, Finanzas), Heartland Express Inc. (HTLD, Finanzas) y Archer Aviation Inc. (CADH, Finanzas).

ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP, Finanzas) tiene una capitalización de mercado de $ 121.82 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 94.90 el martes con una relación precio-beneficio de 9.70, una relación precio-libro de 2.48, una relación precio-ventas de 2.32 y una relación capital-activo de 0.53.

La empresa de energía con sede en Houston explora, produce, transporta y comercializa petróleo crudo, betún, gas natural, líquidos de gas natural y gas natural licuado en todo el mundo.

La línea de valor GFVALOR
sugiere que la acción está valorada de manera justa en la actualidad en función de sus proporciones históricas, el desempeño financiero pasado y las proyecciones de ganancias futuras.

El GF Score de 83 sobre 100 implica un buen potencial de rendimiento superior, impulsado por puntos altos en rentabilidad, crecimiento y solidez financiera, así como calificaciones medias en impulso y valor GF.

Tanto la fortaleza financiera como la rentabilidad de ConocoPhillips fueron calificadas con 7 de 10 por GuruFocus. Además de una cobertura de intereses suficiente, el Z-Score de Altman de 3.72 indica que la empresa está al día. El rendimiento del capital invertido también eclipsa el costo promedio ponderado del capital, lo que significa que se crea valor a medida que crece la empresa.

Los márgenes de la empresa y los rendimientos sobre el capital, los activos y el capital están superando a los de la competencia. ConocoPhillips también tiene un alto puntaje F de Piotroski de 7 de 9, lo que indica que las operaciones son saludables y una clasificación de previsibilidad de una de cinco estrellas. Según GuruFocus, las empresas con este rango obtienen un rendimiento promedio del 1.1 % anual durante un período de 10 años.

De los gurús invertidos en ConocoPhillips, Dodge & Cox tiene la mayor participación con el 1.63 % de sus acciones en circulación. Capital de Diamond Hill (Vientos alisios, Portafolio), Ken Fisher (Vientos alisios, Portafolio), Bill Nygren (Vientos alisios, Portafolio), Steven Cohen (Vientos alisios, Portafolio) y el Fondo Smead Value (Vientos alisios, Portafolio) también tienen posiciones significativas en la bolsa.

Expreso del corazón

Expreso Heartland (HTLD, Finanzas) tiene una capitalización de mercado de 1.23 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 15.55 el martes con una relación precio-beneficio de 8.87, una relación precio-libro de 1.49, una relación precio-ventas de 1.91 y una relación capital-activo de 0.74.

La empresa de transporte, con sede en North Liberty, Iowa, ofrece servicios de envío de camiones en los EE. UU. y Canadá.

Según GF Value Line, las acciones parecen estar modestamente infravaloradas en la actualidad.

El GF Score de 78 sugiere que es probable que la empresa tenga un desempeño promedio en el futuro. Recibió puntos altos por solidez financiera, valor GF y rentabilidad, una calificación media por crecimiento y una calificación baja por impulso.

GuruFocus calificó la solidez financiera de Heartland con 10 sobre 10, impulsada por un cómodo nivel de cobertura de intereses y un sólido puntaje Z de Altman de 6.31. El ROIC también eclipsa al WACC, por lo que se está produciendo una creación de valor.

La rentabilidad de la compañía obtuvo una calificación de 8 sobre 10 gracias a la expansión del margen operativo y los rendimientos que están superando a más de la mitad de sus pares de la industria. Heartland también tiene un alto puntaje F de Piotroski de 7. A pesar de registrar una desaceleración en el crecimiento de los ingresos por acción, todavía tiene un rango de previsibilidad de una estrella.

Con el 0.67% de sus acciones en circulación, Hotchkis & Wiley es el mayor accionista gurú de Heartland Express. Otros gurús que poseen acciones incluyen Jim Simons (Vientos alisios, Portafolio)' tecnologías renacentistas, Asesores de Keeley-Teton, LLC (Vientos alisios, Portafolio), Chuck Royce (Vientos alisios, Portafolio), Primera inversión en Eagle (Vientos alisios, Portafolio), Asociados de Caxton (Vientos alisios, Portafolio) y Joel Green Blatt (Vientos alisios, Portafolio).

Arquero Aviación

Aviación de arqueros (CADH, Finanzas) tiene una capitalización de mercado de 1.01 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 4.22 el martes con una relación precio-libro de 1.49 y una relación capital-activo de 0.90.

La empresa con sede en San José, California, desarrolla y construye aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical, o eVTVT
OL, que tienen un alcance de 60 millas y viajan a velocidades de hasta 150 millas por hora.

Desde su debut público a través de una empresa de adquisición de propósito especial en septiembre de 2021, la acción ha caído más del 50%.

Basado en el bajo puntaje GF de 21, Archer parece tener un bajo potencial de desempeño futuro. Sin embargo, dado que todavía es una empresa incipiente, no hay suficientes datos para formar una imagen precisa de sus perspectivas.

La solidez financiera de Archer Aviation obtuvo una calificación de 7 sobre 10 debido a los sólidos índices relacionados con la deuda. Sin embargo, el índice Sloan es indicativo de una mala calidad de las ganancias.

A la rentabilidad de la empresa no le fue tan bien, con una calificación de 1 sobre 10 debido a los márgenes negativos y los rendimientos que están por debajo de la mayoría de los competidores.

catalina madera (Vientos alisios, Portafolio) es el mayor accionista gurú de Archer Aviation con una participación del 4.30%. La firma de Simons también posee las acciones.

DIVULGACIONES

Yo/nosotros no tenemos posiciones en ninguna de las acciones mencionadas, y no tenemos planes de comprar nuevas posiciones en las acciones mencionadas dentro de las próximas 72 horas.