2022 fue un año de valoraciones reducidas, marcas famosas y bebidas. Esto es lo que se necesita para que CPG gane en 2023

2022 fue nada menos que sentimientos encontrados para los productos de consumo. Los debates sobre si el directo al consumidor sigue siendo relevante persisten, coincidiendo con una gran cantidad de marcas que se apresuran a vender al por menor y disminuyen proactivamente sus valoraciones para atraer dólares institucionales en medio de un costo de adquisición de clientes disparado y la presión inflacionaria. Mientras tanto, más emprendedores convertidos en influencers están ingresando a CPG y las bebidas mantienen el sector mejor financiado, mientras que categorías como los sustitutos de la carne experimentaron una reorganización significativa.

Entonces, ¿qué significa todo esto para el espacio del consumidor y qué necesita un CPG exitoso para el nuevo año? Lea el análisis exclusivo a continuación de FABULOSO, una base de datos específica de alimentos y bebidas que realiza un seguimiento de los inversores, las marcas y sus eventos financieros involucrados:

El mercado de capitales recurre a oportunidades en etapa de crecimiento

Reflejando la tendencia del mercado de valores, la financiación total de capital de riesgo en CPG alcanzó su punto máximo durante el primer trimestre de 1 alcanzando los mil millones de dólares, y posteriormente ha disminuido durante el resto del año después de que la Fed aprobara el primero de siete aumentos de tipos consecutivos en marzo.

La inversión anual en acciones disminuyó un 12 %, de $2.6 millones en 2021 a $2.3 millones, y el número total de acuerdos se redujo en casi 100. Sin embargo, la inversión mediana de capital de riesgo ha crecido año tras año, lo que sugiere que los fondos participan cada vez más en rondas más grandes en etapas posteriores para un apuesta más segura. Firmas de inversión destacadas — capital siddhi y Socios de PowerPlant — ambos cambiaron su enfoque de la etapa inicial a las oportunidades de la etapa de crecimiento.

Para luchar por dólares limitados en el mercado de capitales, las marcas de consumo, incluidas las más financiadas, han reducido significativamente sus valoraciones, y algunas redujeron sus múltiplos a la mitad en comparación con 2021:

la marca de agua enlatada Liquid Death respaldada por Live Nation Ventures y Velvet Sea Ventures; así como la compañía de suplementos vegetales respaldada por SC Holdings, Athletic Greens, encabezó la lista de las marcas más financiadas, recaudando $ 148 millones y $ 115 millones, respectivamente, seguida por el fabricante de cereales Magic Spoon y la compañía de bocadillos de carne Chomps, que cerró $ 85 millones y $ 80 millones en financiamiento, respectivamente.

Liquid Death, sin embargo, redujo sus múltiplos de 14x en 2021 a 4.8x el año pasado. Cariño de chocolate refrigerado Plazas del mediodía, cuyo cofundador Jake Karls fue nombrado miembro del Forbes 30 bajo 30 lista este año, también vio un múltiplo sumergido después de recaudar $ 10 millones en la serie C en abril, mientras que refresco prebiótico el líder Olipop vio su caída múltiple de 5.7x en 2021 a 2.8x después de cerrar una serie B de $ 30 millones en febrero.

Junto con el aumento de $ 31 millones de la serie A de Lemond Perfect y la financiación de la serie C de $ 16 millones de la marca de cócteles en caja BeatBox, las bebidas mantuvieron su posición como el segmento de CPG más financiado en 2022, representando una enorme participación del 47% de la financiación total, seguido de bocadillos y dulces al 13% y suplementos, al 8%.

'Marcas de un solo enemigo' en medio de la creciente economía de influencers

2022 fue indiscutiblemente un año para las marcas respaldadas por celebridades e influencers. Incluso cuando el mercado cayó, tener una base de fans comprometida aún puede equilibrar el costo de adquisición de clientes.

Los datos de FABID mostraron que las marcas famosas, desde 818 Tequila respaldado por Kendall Jenner hasta Logan Paul y Prime Hydration de KSI, acumularon casi $ 160 millones en fondos totales. Otras marcas notables que contribuyen a la categoría incluyen Festables creada por la sensación de YouTube MrBeast; los aperitivos sin alcohol De Soi de Katy Perry; crema de avellana sostenible TBH co-fundada por el actor de 'Stranger Things' Noah Schnapp; y la influenciadora Emma Chamberlain Café Chamberlain.

Otras celebridades optaron por competir cara a cara con productos básicos de larga data en categorías masivas con reclamos de mejor para usted para atraer al consumidor. golosinas, co-lanzado por Gal Gadot de Wonder Woman, apunta directamente a Mac & Cheese de Kraft Heinz con una mejor nutrición, mientras que Bocadillos gorditos y Olyra surgieron para competir directamente contra los Uncrustables de Smucker y las galletas de desayuno belVita de Mondelēz.

“Aunque puede ser peligroso 'golpear al oso', también ayuda a establecer un posible camino de salida”, escribió Ryan Williams, fundador de FABID, en su reporte anual, enfatizando cómo estas marcas más nuevas pueden prosperar simplemente tomando un pequeño porcentaje de participación de mercado de esos gigantes.

Excelencia operativa y ajuste real al mercado

FABID predice que seguirán existiendo oportunidades para los CPG que operan con éxito en toda la cadena de valor, controlando tanto su fabricación como su distribución.

Después de todo, tener producción interna permite a las empresas probar ideas, adaptar, crear contenido interesante y, en última instancia, tener un mayor control de sus márgenes, señaló Williams, y agregó que estas empresas también deberían establecer un respaldo de co-packing si sus propias marcas tienen problemas.

Entre las principales marcas más financiadas en 2022 que se autofabrican se encuentran Athletic Brewing, Good Culture y Mush, que en conjunto recaudaron alrededor de $ 162 millones. Eastern Standard Provisions y Clio Snacks, respaldados por AF Ventures, también recibieron $ 13.5 millones de Oreo Mondelēz y $ 18 millones en fondos adicionales, respectivamente, en 2022.

“Nuestro optimismo a largo plazo sobre el futuro de la industria permanece inquebrantable”, escribió Williams. “El regreso a los fundamentos creará innovación sostenible y negocios duraderos. Las marcas con excelencia operativa y un verdadero ajuste de mercado de productos perdurarán”.