En enero, analizamos en profundidad tres grupos de acciones de Dividend Aristocrat para mostrar cuáles habían aumentado sus pagos de manera más significativa en los últimos cinco años. Ahora es el momento de hacer un seguimiento de otras empresas que tienen el potencial de ganar la distinción Aristocrat.
Antes de hacer esta nueva pantalla de valores, tenemos que definir los aristócratas:
- El índice S&P 500 Dividend Aristocrats
SP50DIV,
- 0.08%
está compuesto por 65 acciones en el S&P 500
SPX,
+ 0.74%
de empresas que han incrementado sus dividendos sobre acciones ordinarias durante al menos 25 años consecutivos. Ese es el único requisito: no importa cuán alto o bajo sea el rendimiento de dividendos actual. El índice se pondera por igual, se reequilibra trimestralmente y se reconstituye anualmente. Es seguido por el ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBLE,
+ 0.10%.
La rentabilidad total del ETF con dividendos reinvertidos durante cinco años hasta el 3 de marzo ha sido del 62 %, ligeramente mejor que la rentabilidad del 61 % del ProShares S&P 500 Dividend Trust.
ESPIAR,
+ 0.72%
por el mismo periodo. Pero NOBL tiene menos de 10 años. Si observamos el rendimiento de 10 años de los índices, el S&P 500 completo ha superado levemente al índice S&P 500 Dividends Aristocrats. Retrocediendo 15 años, el índice S&P 500 Dividends Aristocrats ha brillado, con un rendimiento del 451 %, frente al 320 % del S&P 500 completo, según FactSet. - El índice S&P 400 Dividend Aristocrats tiene 50 acciones de empresas que han recaudado dividendos durante al menos 15 años consecutivos, extraídas del índice S&P Mid Cap 400
MEDIO,
- 0.43%.
Es seguido por el ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
REGL,
- 0.57%. - El índice S&P High Yield Dividend Aristocrats
esfida,
- 0.32%
tiene 121 acciones extraídas del S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.57%
Índice que ha aumentado los dividendos durante al menos 20 años consecutivos. Es seguido por el SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
- 0.22%.
El S&P Composite 1500 es una combinación del S&P 500, el S&P Mid Cap 400 y el S&P 600 Small Cap Index
LME,
- 1.49%.
Por lo tanto, el índice S&P High Yield Dividend Aristocrats incluye todas las acciones del índice S&P 500 Dividend Aristocrats. Pero excluye a algunos que están en el índice S&P 400 Dividend Aristocrats. El nombre del índice High Yield Dividend Aristocrats es confuso porque los rendimientos no son necesariamente altos, oscilan entre el 0.23 % y el 5.39 %.
En total hay 139 Aristócratas de Dividendos.
En enero, enumeramos los 15 Dividend Aristocrats que han sido los mejores generadores de ingresos durante los últimos cinco años.
El concepto de generar ingresos a largo plazo es importante. Un inversor que esté interesado en acciones de empresas que paguen dividendos podría concentrarse en un alto rendimiento actual (el pago anual de dividendos dividido por el precio actual de las acciones). Pero un alto rendimiento actual podría indicar una falta de confianza en que la empresa pueda continuar pagando un alto dividendo.
Podría beneficiarse de aumentos de dividendos a largo plazo. Para ver un ejemplo actualizado entre los S&P 500 Dividend Aristocrats del artículo anterior, considere Automatic Data Processing Inc.
adp,
+ 0.46%.
Si hubiera comprado las acciones hace cinco años, el 2 de marzo de 2018 (un viernes), habría pagado $113.60 por acción. En ese momento, la tasa de pago de dividendos anual era de $2.52 por acción, con un rendimiento del 2.22%. Avance rápido hasta el 3 de marzo de 2023 y el precio de las acciones casi se había duplicado a $ 224.75. La compañía ahora paga $5 por acción al año, por un rendimiento actual del 2.22%, igual que cinco años antes. Pero ahora la rentabilidad por dividendo de sus acciones de hace cinco años es del 4.40%.
Nueva pantalla: potenciales Aristócratas de Dividendos
En los comentarios a continuación el artículo anterior de Dividend Aristocrats, un lector tuvo la siguiente sugerencia: “¿Puede ejecutar una pantalla únicamente en empresas que tienen capitalizaciones de mercado> $ 8BN y aumentaron sus pagos de dividendos en un 15% o más en los últimos 7 años, 5 años, 3 años y 12 meses? Eso captaría algunas de esas empresas que aún no son Dividend Aristocrats pero que pueden estar en camino de convertirse en una. “
Para simplificar esta nueva pantalla, solo analizamos cinco años de crecimiento de dividendos. Y para eliminar las tasas de crecimiento de dividendos distorsionadas para las empresas que hacían pagos muy bajos hace cinco años, establecimos un rendimiento de dividendos mínimo actual del 1.00%.
Para la nueva pantalla, comenzamos con el índice compuesto S&P 1500 y luego hicimos los siguientes cortes utilizando los datos proporcionados por FactSet:
- Elimine las 139 empresas de los tres grupos de Dividend Aristocrats para reducir la lista a 1,361 empresas.
- Eliminar cualquier empresa con una capitalización de mercado actual inferior a $8.000 millones: 463 empresas.
- Eliminar cualquier empresa que no pague dividendos actualmente: 339 empresas.
- Elimine cualquier empresa que no pagó dividendos o que tuvo un rendimiento de dividendos actual de menos del 1.00 % hace cinco años: 252 empresas.
- Elimine cualquier empresa cuya tasa de dividendo anual no haya aumentado durante cada uno de los últimos cinco períodos de 12 meses, según FactSet: 122 empresas.
Aquí están las 20 empresas restantes con las tasas de crecimiento anual compuestas (CAGR) de cinco años más altas para dividendos anuales:
| Empresa | Ticker | CAGR de dividendo a cinco años | Rentabilidad de dividendos de acciones compradas hace cinco años | Rentabilidad por dividendo hace cinco años | Rentabilidad por dividendo actual | Cambio de precio - 5 años | Rentabilidad total - 5 años |
| Tractor Supply Co. | TSCO,
- 0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. Clase A | msci,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Corporación de Investigación Lam. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Monolithic Power Systems Inc. | Que Sera, Sera
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW Corp. | que sera sera
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | MAS
- 0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| corporación de piscinas | PISCINA,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom inc. | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owens Corning | JEFE,
- 1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| ban hon sa | barairo no ashita
- 0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Invitación Homes Inc. | netorare ochi masuda yukari hen shomu
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Dinámica de acero Inc. | barairo no hoo no koro
- 1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. Clase P | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| UnitedHealth Group Incorporado | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Allegion Public Ltd. Co. | TODOS,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| dólar general corp. | director general,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| banken toki doki ookami | AMT,
- 0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kroger Co. | KR,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Fuentes: FactSet, presentaciones de empresas. |
Haga clic en los tickers para obtener más información sobre cada empresa.
Leer La guía detallada de Tomi Kilgore sobre la gran cantidad de información de forma gratuita en la página de cotizaciones de MarketWatch.
Encabezando la lista con la CAGR de dividendos a cinco años más alta se encuentra Tractor Supply Co.
TSCO,
- 0.07%.
Puede ver que la rentabilidad por dividendo hace cinco años no era muy alta, del 1.68 %, y que la rentabilidad actual para alguien que compre ahora sería solo del 1.79 %. Pero mira cómo ha crecido el dividendo. Si hubiera tenido estas acciones desde que las compró hace cinco años, el rendimiento de sus acciones de cinco años sería del 6.42 % y el precio de sus acciones habría aumentado un 258 %.
Pasar una pantalla de valores no garantiza nada. Si ve alguna empresa en la lista que le interese, el siguiente paso es hacer su propia investigación y formarse su propia opinión sobre la estrategia comercial de cada empresa y qué tan competitiva espera que sea en la entrega de bienes y servicios durante al menos la próxima década.
No se pierda: Estas 24 acciones tecnológicas se destacan ahora que los FAANG se desvanecen
20 acciones generadoras de ingresos que, según los números, pueden convertirse en aristócratas de dividendos de élite
En enero, analizamos en profundidad tres grupos de acciones de Dividend Aristocrat para mostrar cuáles habían aumentado sus pagos de manera más significativa en los últimos cinco años. Ahora es el momento de hacer un seguimiento de otras empresas que tienen el potencial de ganar la distinción Aristocrat.
Antes de hacer esta nueva pantalla de valores, tenemos que definir los aristócratas:
SP50DIV,
está compuesto por 65 acciones en el S&P 500
SPX,
de empresas que han incrementado sus dividendos sobre acciones ordinarias durante al menos 25 años consecutivos. Ese es el único requisito: no importa cuán alto o bajo sea el rendimiento de dividendos actual. El índice se pondera por igual, se reequilibra trimestralmente y se reconstituye anualmente. Es seguido por el ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBLE,
La rentabilidad total del ETF con dividendos reinvertidos durante cinco años hasta el 3 de marzo ha sido del 62 %, ligeramente mejor que la rentabilidad del 61 % del ProShares S&P 500 Dividend Trust.
ESPIAR,
por el mismo periodo. Pero NOBL tiene menos de 10 años. Si observamos el rendimiento de 10 años de los índices, el S&P 500 completo ha superado levemente al índice S&P 500 Dividends Aristocrats. Retrocediendo 15 años, el índice S&P 500 Dividends Aristocrats ha brillado, con un rendimiento del 451 %, frente al 320 % del S&P 500 completo, según FactSet.
MEDIO,
Es seguido por el ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
REGL,
esfida,
tiene 121 acciones extraídas del S&P Composite 1500
SP1500,
Índice que ha aumentado los dividendos durante al menos 20 años consecutivos. Es seguido por el SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
El S&P Composite 1500 es una combinación del S&P 500, el S&P Mid Cap 400 y el S&P 600 Small Cap Index
LME,
Por lo tanto, el índice S&P High Yield Dividend Aristocrats incluye todas las acciones del índice S&P 500 Dividend Aristocrats. Pero excluye a algunos que están en el índice S&P 400 Dividend Aristocrats. El nombre del índice High Yield Dividend Aristocrats es confuso porque los rendimientos no son necesariamente altos, oscilan entre el 0.23 % y el 5.39 %.
En total hay 139 Aristócratas de Dividendos.
En enero, enumeramos los 15 Dividend Aristocrats que han sido los mejores generadores de ingresos durante los últimos cinco años.
El concepto de generar ingresos a largo plazo es importante. Un inversor que esté interesado en acciones de empresas que paguen dividendos podría concentrarse en un alto rendimiento actual (el pago anual de dividendos dividido por el precio actual de las acciones). Pero un alto rendimiento actual podría indicar una falta de confianza en que la empresa pueda continuar pagando un alto dividendo.
Podría beneficiarse de aumentos de dividendos a largo plazo. Para ver un ejemplo actualizado entre los S&P 500 Dividend Aristocrats del artículo anterior, considere Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
adp,
Si hubiera comprado las acciones hace cinco años, el 2 de marzo de 2018 (un viernes), habría pagado $113.60 por acción. En ese momento, la tasa de pago de dividendos anual era de $2.52 por acción, con un rendimiento del 2.22%. Avance rápido hasta el 3 de marzo de 2023 y el precio de las acciones casi se había duplicado a $ 224.75. La compañía ahora paga $5 por acción al año, por un rendimiento actual del 2.22%, igual que cinco años antes. Pero ahora la rentabilidad por dividendo de sus acciones de hace cinco años es del 4.40%.
Nueva pantalla: potenciales Aristócratas de Dividendos
En los comentarios a continuación el artículo anterior de Dividend Aristocrats, un lector tuvo la siguiente sugerencia: “¿Puede ejecutar una pantalla únicamente en empresas que tienen capitalizaciones de mercado> $ 8BN y aumentaron sus pagos de dividendos en un 15% o más en los últimos 7 años, 5 años, 3 años y 12 meses? Eso captaría algunas de esas empresas que aún no son Dividend Aristocrats pero que pueden estar en camino de convertirse en una. “
Para simplificar esta nueva pantalla, solo analizamos cinco años de crecimiento de dividendos. Y para eliminar las tasas de crecimiento de dividendos distorsionadas para las empresas que hacían pagos muy bajos hace cinco años, establecimos un rendimiento de dividendos mínimo actual del 1.00%.
Para la nueva pantalla, comenzamos con el índice compuesto S&P 1500 y luego hicimos los siguientes cortes utilizando los datos proporcionados por FactSet:
Aquí están las 20 empresas restantes con las tasas de crecimiento anual compuestas (CAGR) de cinco años más altas para dividendos anuales:
Haga clic en los tickers para obtener más información sobre cada empresa.
Leer La guía detallada de Tomi Kilgore sobre la gran cantidad de información de forma gratuita en la página de cotizaciones de MarketWatch.
Encabezando la lista con la CAGR de dividendos a cinco años más alta se encuentra Tractor Supply Co.
- 0.07% .
TSCO,
Puede ver que la rentabilidad por dividendo hace cinco años no era muy alta, del 1.68 %, y que la rentabilidad actual para alguien que compre ahora sería solo del 1.79 %. Pero mira cómo ha crecido el dividendo. Si hubiera tenido estas acciones desde que las compró hace cinco años, el rendimiento de sus acciones de cinco años sería del 6.42 % y el precio de sus acciones habría aumentado un 258 %.
Pasar una pantalla de valores no garantiza nada. Si ve alguna empresa en la lista que le interese, el siguiente paso es hacer su propia investigación y formarse su propia opinión sobre la estrategia comercial de cada empresa y qué tan competitiva espera que sea en la entrega de bienes y servicios durante al menos la próxima década.
No se pierda: Estas 24 acciones tecnológicas se destacan ahora que los FAANG se desvanecen
Fuente: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo