20 acciones de dividendos que pueden ser más seguras si la Reserva Federal provoca una recesión

A continuación se muestra una lista de acciones de dividendos que han tenido una baja volatilidad de precios durante los últimos 12 meses, seleccionadas de tres grandes fondos cotizados en bolsa que buscan altos rendimientos y calidad de diferentes maneras.

En un año en que el S&P 500
SPX,
- 0.41%
ha bajado un 18%, los tres ETF han tenido un rendimiento ampliamente superior, con el mejor del grupo cayendo solo un 1%.

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Dicho esto, la semana pasada fue muy buena para las acciones estadounidenses, con el S&P 500 rindiendo un 4 % y el Promedio Industrial Dow Jones.
DJIA,
- 0.24%
teniendo su el mejor octubre de todos.

Esta semana, los ojos de los inversores vuelven a la Reserva Federal. Luego de una reunión de política de dos días, se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto realiza su cuarta subida consecutiva de 0.75% a la tasa de fondos federales el miércoles.

La curva de rendimiento invertida, con rendimientos en notas del Tesoro de EE. UU. a dos años
TMUBMUSD02Y,
4.557%
exceder los rendimientos de las notas a 10 años
TMUBMUSD10Y,
4.046%,
indica que los inversores en el mercado de bonos esperan una recesión. Mientras tanto, esta ha sido una temporada de ganancias difícil para muchas empresas y los analistas han reaccionado reduciendo sus estimaciones de ganancias.

La estimación de ganancias de 12 meses de consenso móvil ponderado para el S&P 500, basada en estimaciones de analistas encuestados por FactSet, ha disminuido un 2% durante el último mes a $ 230.60. En una economía saludable, los inversionistas esperan que este número aumente cada trimestre, al menos levemente.

Las acciones de baja volatilidad están funcionando en 2022

Eche un vistazo a este gráfico, que muestra los rendimientos totales del año hasta la fecha para los tres ETF frente al S&P 500 hasta octubre:

Los tres ETF de dividendos en acciones adoptan diferentes enfoques:

• El ETF Schwab US Dividend Equity de $40.6 millones
  SCHD,
  + 0.26%
  rastrea el índice Dow Jones US Dividend 100 trimestralmente. Este enfoque incorpora pantallas de 10 años para flujo de efectivo, deuda, rendimiento de capital y crecimiento de dividendos para calidad y seguridad. Se excluyen los fondos de inversión en bienes raíces (REIT). El rendimiento de la SEC a 30 días del ETF era del 3.79 % al 30 de septiembre.

• El ETF de iShares Select Dividend
  DVY,
  + 0.41%
  tiene $ 21.7 mil millones en activos. Realiza un seguimiento del índice Dow Jones US Select Dividend, que está ponderado por el rendimiento de los dividendos y "se inclina hacia las empresas más pequeñas que pagan dividendos constantes", según FactSet. Posee alrededor de 100 acciones, incluye REIT y mira hacia atrás cinco años para el crecimiento de dividendos y los índices de pago. El rendimiento a 30 días del ETF era del 4.07 % al 30 de septiembre.

• El ETF SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend
  espía,
  + 0.56%
  tiene $ 7.8 mil millones en activos y posee 80 acciones, adoptando un enfoque de ponderación equitativa para invertir en las acciones de mayor rendimiento entre el S&P 500. Su rendimiento a 30 días fue del 4.07% al 30 de septiembre.

A los tres ETF les ha ido bien este año en relación con el S&P 500. La beta de los fondos, una medida de la volatilidad de los precios frente a la del S&P 500 (en este caso), ha oscilado este año entre 0.75 y 0.76, según FactSet. Una beta de 1 indicaría una volatilidad equivalente a la del índice, mientras que una beta superior a 1 indicaría una mayor volatilidad.

Ahora mire este gráfico de rendimiento total de cinco años que muestra los tres ETF frente al S&P 500 en los últimos cinco años:

El ETF Schwab US Dividend Equity ocupa el primer lugar en rendimiento total de cinco años con dividendos reinvertidos: es el único de los tres que supera al índice durante este período.

Cribado de las acciones de dividendos menos volátiles

Juntos, los tres ETF tienen 194 acciones. Aquí están los 20 con la beta de 12 meses más baja. La lista está ordenada por beta, ascendente y la rentabilidad por dividendo oscila entre el 2.45 % y el 8.13 %:

Empresa	Ticker	beta de 12 meses	Rentabilidad por dividendo	Rentabilidad total 2022
Corporación Newmont	NEM, - 1.44%	0.17	5.20%	- 30%
Verizon Communications Inc.	VZ	0.22	6.98%	- 24%
General Mills Inc.	SIG, - 1.58%	0.27	2.65%	25%
Kellogg Co.	K, - 1.08%	0.27	3.07%	22%
Merck & Co. Inc.	MRK, - 1.42%	0.29	2.73%	35%
KraftHeinz Co.	KHC, - 0.65%	0.35	4.16%	11%
City Holding Company	CHCO, - 1.94%	0.38	2.58%	27%
Corporación Financiera CVB.	CVBF, - 1.81%	0.38	2.79%	37%
Corporación First Horizon.	FHN, - 0.41%	0.39	2.45%	53%
Corporación Avista.	ava, - 8.21%	0.41	4.29%	0%
Corporación del Noroeste	NW, + 0.04%	0.42	4.77%	- 4%
Altria Group Inc	MO, - 0.28%	0.43	8.13%	4%
Noroeste Bancshares Inc.	NWBI, + 0.13%	0.45	5.31%	11%
AT&T Inc.	T, + 0.66%	0.47	6.09%	5%
flores alimentos inc.	FLO, - 0.49%	0.48	3.07%	7%
Mercurio General Corp.	MCY, - 0.10%	0.48	4.38%	- 43%
Marcas Conagra Inc.	CAG, - 0.98%	0.48	3.60%	10%
Amgen Inc.	amgn, + 0.63%	0.49	2.87%	23%
grupo de seguros de seguridad inc.	SEGURO, - 2.10%	0.49	4.14%	5%
Tyson Foods Inc. Clase A	TSN, - 0.51%	0.50	2.69%	- 20%
Fuente: FactSet

Cualquier lista de acciones tendrá sus perros, pero 16 de estas 20 han superado al S&P 500 en lo que va de 2022, y 14 han tenido rendimientos totales positivos.

Puede hacer clic en los tickers para obtener más información sobre cada empresa. Hacer clic esta página para obtener la guía detallada de Tomi Kilgore sobre la gran cantidad de información disponible de forma gratuita en la página de cotizaciones de MarketWatch.

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