Las transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A) son un aspecto crucial del ecosistema empresarial global, y el asesor financiero adecuado puede marcar la diferencia en su éxito. De hecho, hay algunos asesores financieros que se destacan y están ayudando a las corporaciones a manejar la naturaleza complicada de las transacciones de fusiones y adquisiciones que involucran miles de millones a billones de dólares.
En particular, según los datos adquiridos y calculados por finbold el 2 de febrero, los diez principales asesores de fusiones y adquisiciones globales contabilizaron acuerdos valorados en 5.84 billones de dólares en 2022. El valor representó una caída de alrededor del 37.5 % o 2.87 billones de dólares desde los 8.71 billones de dólares registrados en 2021.
El gigante bancario Goldman Sachs (NYSE: GS) emergió como el principal asesor de fusiones y adquisiciones por valor en 2022, supervisando 393 acuerdos por valor de 1.24 billones de dólares, o una caída del 29.87 % desde los 2021 billones de dólares de 1.77. JPMorgan (NYSE: JPM), con 360 operaciones, ocupó el segundo lugar con 915.3 millones de dólares, lo que representa una caída del 38.82 % desde 2021. Con operaciones valoradas en 836.8 millones de dólares en 2022, Morgan Stanley (NYSE: MS) ocupó el tercer lugar, y el valor de las transacciones representó una caída interanual del 34 %.
En otros lugares, Bank of America Valores (NYSE: BAC) representó el quinto valor de acuerdo más alto el año pasado con $ 689 mil millones de 285 actividades. El año pasado, Citi (BOLSA DE NUEVA YORK: C) ocupó el sexto lugar con acuerdos por valor de $ 671 mil millones, seguido por Barclays en $ 458.1 mil millones. En particular, Rothschild & Co representó la mayor cantidad de acuerdos en 2022 con 411, lo que elevó la valoración a $ 237.8 mil millones para ocupar el décimo lugar.
Rol de los asesores financieros en M&A
Aunque lo destacado financiero Los asesores dan cuenta de diversas valoraciones de acuerdos, juegan un papel importante al ofrecer orientación y apoyo de expertos para ayudar a las empresas a navegar acuerdos de fusiones y adquisiciones y garantizar que alcancen sus objetivos. Gracias a su larga e ilustre historia en la industria de fusiones y adquisiciones, Goldman Sachs ocupa la primera posición, respaldada por una red de relaciones y un acceso sin igual a los mercados de capital.
Al mismo tiempo, con Goldman Sach emergiendo como el único banco en contabilizar acuerdos de más de $1 billón en 2022, la entidad sigue siendo un claro líder de la industria. Esta capacidad afecta potencialmente la cantidad y calidad de las transacciones que maneja la institución.
A pesar de que Goldman Sach se destacó en el valor de las transacciones, al igual que otros bancos de inversión, el prestamista sufrió una recesión en sus actividades durante 2022. Una de las razones clave de la caída en la actividad de fusiones y adquisiciones el año pasado es la retirada de los principales bancos de inversión de los préstamos apalancados.
En particular, la mayoría de los bancos se vieron afectados por pérdidas sustanciales en préstamos otorgados para compras de alto perfil en un período en el que la demanda de los inversores institucionales se desplomó. Al mismo tiempo, la actividad se vio afectada por la volatilidad en el bonos mercados, que también mantuvieron al margen a los adquirentes potenciales.
Desencadenantes de la caída de 2022 en las valoraciones de fusiones y adquisiciones
En general, los datos muestran un claro contraste en la cantidad de transacciones y valoraciones manejadas por los diez asesores financieros entre los dos años. El contrato también puede vincularse a la incertidumbre de 2022 que envolvió a los mercados financieros derivada de la inestabilidad geopolítica, el aumento de la inflación, los desafíos de la cadena de suministro y los cambios regulatorios.
En particular, la fuerte caída de las valoraciones y las operaciones también puede vincularse a mayores costes de financiación, teniendo en cuenta que a lo largo de 2021, los mercados financieros se beneficiaron de medidas de estímulo y recortes de tipos de interés.
Es probable que las condiciones económicas también hayan afectado el tipo de acuerdos. En este caso, existe la probabilidad de que la mayoría de los compradores fueran estratégicos y solo se enfocaran en adquisiciones atractivas en áreas con alta demanda a pesar del deterioro de las condiciones económicas.
Perspectivas de fusiones y adquisiciones para 2023
Por lo tanto, en 2023, los asesores financieros buscarán medidas de recuperación. En particular, las empresas permanecen al margen a la espera de que mejoren las condiciones económicas para reanudar los negocios.
En esta línea, entidades como Goldman Sach se posicionan para continuar con su dominio. Curiosamente, el banco ya ha dijo que espera que 2023 sea plano con tendencias inversas, señalando que la incertidumbre probablemente se verá en la primera mitad del año.
Fuente: https://finbold.com/10-leading-financial-advisors-accounted-for-5-8-trillion-of-ma-deals-value-in-2022/