Y Combinator está aumentando sus inversiones en criptofundadores a pesar de la volatilidad del mercado

No hay mejor momento para crear que durante una recesión, una frase que los innovadores de criptomonedas han escuchado miles de veces durante los últimos seis meses. Hay 30 firmas de criptomonedas en la cohorte más reciente de Y Combinator, frente a las 25 del lote anterior, lo que demuestra que el acelerador y los fundadores en los que está apostando creen en el dicho. Además, aunque redujo el tamaño de su lote total este verano, YC pareció centrarse aún más en las criptomonedas. La proporción de empresas criptográficas que participan en el programa del acelerador se ha más que cuadruplicado en solo unos pocos meses, lo que representa el 13 % de las empresas en la cohorte YC de este verano en comparación con solo el 6 % de las empresas en el lote W22 YC anterior.

El respaldo de YC es alentador para una industria que ya está sufriendo turbulencias. Según los datos de Crunchbase y PitchBook, el valor total en dólares de las inversiones en web3 podría disminuir en el próximo trimestre desde sus niveles anteriores, que fueron de alrededor de $10 mil millones en algunos trimestres recientes, a la mitad o más, según un análisis de TechCrunch+.

El tamaño de verificación estándar aumentado recientemente del acelerador puede ser extremadamente útil en esta situación. Cada empresa seleccionada ahora recibe una inversión de $ 500,000 de YC, dinero que debería rendir más (y causar una mayor impresión) en una recesión que en un mercado en auge. En general, el mercado en etapa inicial continúa brindando un brillante contraste con la melancolía general que rodea la tecnología.

Por ejemplo, YC está invirtiendo en fundadores de criptomonedas cada vez con más frecuencia, mientras que las operaciones externas pero cercanas hacen lo mismo. Orange DAO, un proyecto dirigido por ex alumnos de Y Combinator, recibió $ 80 millones a principios de este mes para apoyar a las empresas de criptomonedas y atraer a más fundadores de YC al espacio. Las sinergias se vuelven más claras cuando consideras que hay un día de ex alumnos destinado a brindarles a los participantes anteriores del acelerador un primer vistazo al nuevo talento que emerge de YC.

Veamos qué priorizan los fundadores de YC crypto en esta clase con respecto a la nueva financiación y la volatilidad del mercado después de considerar estos problemas.

Las aplicaciones difíciles de usar y los usuarios confundidos son la norma en la industria de las criptomonedas

El "criptoinvierno", que comenzó en mayo de este año, sacó a la luz varios problemas importantes de la industria y parece haber motivado a los creadores a crear mejores soluciones. El área de atención más importante para el lote de este año fue la seguridad, que es un área de vulnerabilidad obvia en el ecosistema más grande y se ha vuelto aún más como resultado del aumento de ataques de phishing y piratería de criptomonedas de este año.

La cohorte de esta temporada ejemplifica otra peculiaridad de la industria web3: en esta industria, tanto el front-end como el back-end se construyen simultáneamente. En la cohorte, hay una serie de empresas que intentan mejorar la usabilidad de las criptomonedas tanto para los desarrolladores como para los usuarios finales, así como numerosas empresas centradas en la infraestructura que desarrollan la infraestructura de back-end del criptoverso.

Las billeteras orientadas al consumidor parecen ser una gran área de concentración este año, posiblemente como reacción a las frecuentes quejas de que las soluciones web3 son engorrosas y difíciles de entender para los consumidores habituales. Las cuatro empresas de este lote que están creando monederos criptográficos tienen cada una un mercado distinto. Por ejemplo, San Francisco Sylva está utilizando la creciente popularidad de las apuestas para permitir a los usuarios ganar intereses en muchas cadenas de bloques, mientras que con sede en París pila de bits está desarrollando una billetera de criptomonedas solo para europeos. Apilar quiere ser la billetera más fácil de usar para principiantes.

Incluso fuera de las carteras, este grupo de empresas tiene una clara preferencia por los bienes orientados al consumidor, con Amigos de Internet y SolStar ambos con la esperanza de aprovechar el mercado en expansión para la inversión comunitaria y grupal. Con su tarjeta virtual, Lyra permite a los usuarios gastar su criptomoneda, mientras weltio les permite invertir en la clase de activos.

No todas las startups tienen como objetivo proporcionar servicios a los clientes directamente. La caída del mercado ha brindado a los fundadores un incentivo aún mayor para centrarse en desarrollar la tecnología y las capacidades que los jugadores más tradicionales necesitan para sentirse cómodos operando en web3, especialmente a medida que las instituciones continúan ingresando a la industria de las criptomonedas. Diez de las 30 empresas de criptomonedas de esta cohorte, por ejemplo, se centran principalmente en ofertas de SaaS, lo que demuestra el deseo de las nuevas empresas de desarrollar métodos para atender a los clientes institucionales.

Construir para el usuario final es menos riesgoso que construir para la corporación, pero existe una rivalidad feroz. Alterya, una empresa de lotes, pretende ser la tela escocesa de las criptomonedas ayudando a las aplicaciones a extraer los datos financieros de los usuarios para facilitar las transacciones. Se utilizó un lanzamiento similar para promover una cooperación entre Plaid y Gemini, un intercambio de criptomonedas para activos digitales, en julio de 2022. Además, todos los principales intercambios de criptomonedas de hoy se centran en Chainsight, una pequeña empresa emergente que está desarrollando una API para ayudar a las organizaciones web2 y web3. en la detección y prevención de estafas criptográficas. PayPal, Coinbase y Mastercard han realizado adquisiciones para abordar este problema.

El creciente interés en las finanzas descentralizadas (DeFi), un campo maduro con interés institucional pero particularmente propenso a percances de alto perfil debido a su infancia, como vimos con el colapso de la moneda estable Terra a principios de este otoño, va de la mano con el aumento demanda de soluciones de criptoseguridad.

Se cree que DeFi en particular fue el segmento criptográfico que inició el colapso general de la industria. Otros protocolos DeFi, como Celsius y Voyager, comenzaron a fallar después de que Terra fallara, lo que muestra cuán vinculada está la industria de las criptomonedas y cómo la conectividad aumenta el riesgo que ya es alto. DeFi ha podido mantenerse con vida a pesar de los riesgos significativos involucrados debido a su promesa de grandes ganancias para los inversores a través de prácticas como la participación. Intercambios importantes como Coinbase dependen cada vez más de prácticas como apostar por ingresos cuando fallan otros aspectos de sus operaciones.
Ocho de las 30 empresas de criptomonedas de esta cohorte están desarrollando soluciones exclusivamente para DeFi. Derivados, que resultan ser el área de interés para la empresa fundada en India EthosX en este lote, hay ejemplos de nuevas ofertas que han surgido a medida que el sector DeFi ha madurado. Estas ofertas son comparables a las que se han desarrollado con el tiempo en el mundo financiero tradicional.

Excheqr, una herramienta de gestión de tesorería de criptomonedas, y Terraza, una plataforma comercial de grado institucional, son dos nuevas empresas YC S22 más en el campo de DeFi que tienen como objetivo satisfacer la creciente demanda de las empresas para beneficiarse de los altos rendimientos de DeFi.

Los NFT siguen siendo una buena inversión

El desarrollo de productos relacionados con fintech en el entorno web3 no se limita solo a las soluciones DeFi que producen rendimiento de inmediato. Durante la carrera alcista de las criptomonedas, creció el interés de los inversores en las NFT. YC tiene una sólida trayectoria en esta industria, a pesar de que los intercambios NFT han experimentado recientemente una disminución particularmente severa en el volumen de operaciones y el interés de los inversores. En 2018, admitió OpenSea, el mercado de NFT más grande.

Seis empresas de NFT constituían la mayoría de las nuevas empresas de criptomonedas en el lote anterior de YC. YC está apoyando a siete nuevas empresas emergentes de NFT en este lote, incluida la firma de NFT enfocada en juegos web3 Metafi y el mercado de acuñación segura Supercool, a pesar del clima actual del mercado. También notamos alusiones reconocibles a otros temas muy debatidos en la industria de las criptomonedas, como la economía del creador, las herramientas para desarrolladores y los pagos de los consumidores, entre las firmas YC NFT de este lote.

Quizás los altibajos del año anterior, junto con la inversión y el apoyo de YC, eran exactamente lo que estas empresas en etapa inicial necesitaban para poder concentrarse en resolver las preocupaciones más generalizadas en la industria, dado lo impredecible que ha resultado ser la criptografía. . Otra parte de la sabiduría común de web3 es que una recesión separará a las empresas con bases sólidas de aquellas que se sienten impulsadas únicamente por la frase "blockchain" en lugar de sus planes de negocios. La cohorte de este año puede terminar encarnando esta idea.

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