Los gemelos Winklevoss tienen fortunas gracias al regreso de las criptoempresas emergentes

(Bloomberg) — La oficina familiar de los multimillonarios Cameron y Tyler Winklevoss servirá como un caso de prueba para el poder de permanencia de las nuevas empresas de criptomonedas después del colapso de TerraUSD y a medida que aumentan las tasas de interés y los temores de recesión.

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A través de Winklevoss Capital Management, los gemelos de 40 años tienen inversiones en nuevas empresas de criptomonedas, desde la plataforma comercial Slingshot hasta el facilitador de impuestos Taxbit y Praxis, que se compromete a construir "la ciudad-criptoestado para lograr un futuro más vital". Entre su oficina familiar y el brazo de riesgo de su intercambio de activos digitales Gemini, tienen participaciones en unas 50 empresas emergentes de criptomonedas o blockchain, según las carteras que han publicado en línea.

La última caída de los activos digitales podría poner a prueba la durabilidad de esas apuestas. La recaudación de fondos global para nuevas empresas tecnológicas disminuyó en el primer trimestre por primera vez en casi dos años, y los capitalistas de riesgo advirtieron a las empresas que respaldaron que comenzaran a reducir costos. Es un mensaje que muchos jóvenes emprendedores nunca han escuchado antes.

Las nuevas empresas de criptomonedas en particular podrían enfrentar un efecto de enfriamiento por el reciente colapso de la moneda estable algorítmica TerraUSD y su token digital afiliado, Luna. Todavía estaban recibiendo fondos de capitalistas de riesgo en abril y obtuvieron $ 5 mil millones durante el primer trimestre.

Las monedas digitales Bitcoin y Ether siguen deprimidas, un 50% menos que el pico del año pasado. La actividad de recaudación de fondos de capital de riesgo entre las empresas estadounidenses de criptomonedas o blockchain está en camino de no alcanzar el recuento de acuerdos del año pasado por primera vez desde al menos 2017, según datos de PitchBook.

“Creemos en invertir en la próxima generación de constructores y visionarios que están superando los límites de lo que es posible”, dijo Cameron Winklevoss en un comunicado proporcionado a Bloomberg a principios de este año. “Son tomadores de riesgos que quieren construir una mejor experiencia humana y no tienen miedo de pensar en grande y fallar mucho”.

Los hermanos se negaron a comentar más sobre su family office.

HODLers de Bitcoin

Los gemelos Winklevoss tienen una fortuna combinada de 6.4 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Fueron cofundadores de Gemini y se cree que se encuentran entre los mayores tenedores de Bitcoin, al parecer compraron alrededor del 1% de todo lo que existía alrededor de 2012.

Los hermanos se hicieron famosos por primera vez por afirmar que Mark Zuckerberg les robó la idea de una plataforma de redes sociales tipo Facebook mientras estaban en la Universidad de Harvard. Resolvieron una demanda y usaron el dinero (20 millones de dólares más acciones de Facebook) para crear Winklevoss Capital en 2012.

Muchas firmas de inversión para familias ultra ricas están envueltas en secreto, se esfuerzan por evitar ser el centro de atención y aumentan el espectro de robos y secuestros si sus fortunas se hicieran públicas.

Los gemelos Winklevoss, por el contrario, usan Instagram y Twitter para promocionar las más de 75 inversiones de su family office. Las empresas que han sido adquiridas están adornadas con insignias de color magenta brillante en su sitio web, que no incluye el tamaño, la duración y el tipo de sus participaciones.

Sus inversiones incluyen Tezos, una plataforma para contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas, y Xapo Bank, que protege las criptomonedas de los usuarios con la "seguridad de una bóveda de almacenamiento en frío profundo", según la oficina familiar. Los gemelos se unieron a Tiger Global Management y otros inversores el mes pasado en una ronda de financiación para GamerGains Lab, que permite a los jugadores ganar recompensas en criptomonedas.

En enero, los gemelos se unieron a Soros Fund Management y otros inversionistas en una ronda de financiamiento para Animoca Brands Corp., una compañía de tokens y metaversos no fungibles.

'Mezcla interesante'

“Es una combinación interesante entre lo que consideramos una oficina tradicional y una firma de capital de riesgo”, dijo John Workman, director gerente de la firma de asesoría de oficinas familiares Pathstone. “No encuentras demasiadas oficinas familiares con una página web que publique en qué están invirtiendo”.

Las principales salidas de la empresa provienen principalmente de empresas que no son criptográficas: Block Inc. compró la empresa de entrega de alimentos Caviar en 2014, Ford Motor Co. adquirió la empresa de viajes compartidos Chariot en 2016 y ASSA Abloy compró el fabricante de cerraduras inteligentes August Home. en 2017.

En cuanto a las inversiones criptográficas más nuevas de Winklevoss Capital, algunos cuestionaron cuánto tiempo estas nuevas empresas podrían continuar atrayendo fondos, incluso antes de la agitación de este mes.

"En comparación con hace solo un año, ha habido eventos de financiación que nos sorprenden por la cantidad que pudieron recaudar", dijo Spencer Bogart, socio general de Blockchain Capital LLC, a Bloomberg News el mes pasado.

La firma con sede en Nueva York, que ha completado unas 130 operaciones, rechazó una que originalmente le gustaba después de que el precio de venta de la startup alcanzara niveles demasiado elevados para digerir.

“Muchos proyectos basados en blockchain requieren financiación adicional para lograr sus objetivos de crecimiento”, dijo Matthew Sigel, jefe de investigación de activos digitales de VanEck. “Esta corriente descendente podría reforzar el enfoque de los inversores sobre quién debería obtener financiación y quién no”.

Si los gemelos Winklevoss abordan sus inversiones iniciales como lo hacen con Bitcoin, es probable que lo hagan a largo plazo. Cuando su moneda digital de elección cayó tan bajo como $ 25,425 el 12 de mayo, Tyler tuiteó que estaba "completamente imperturbable", mientras que Cameron dijo que estaba "HODLing". (HODL es un acrónimo de "espera por tu vida").

“Bitcoin no es solo un activo. Y no es solo una tecnología”, tuiteó Cameron Winklevoss el 14 de mayo. “Es un movimiento que ofrece el modelo para desmantelar las estructuras de poder tradicionales. Promete mayor independencia, opciones y oportunidades. Fue una semana difícil, pero los fundamentos subyacentes no han cambiado”.

Firmó con otro acrónimo. WAGMI: Todos vamos a lograrlo.