Hoy, Fidelity Investments anunció la suma de Fidelidad Fondo de capital cubierto a su línea de productos de inversiones alternativas (alts) (FEQHX). El nuevo fondo tiene como objetivo crear una cartera de renta variable que, en determinadas situaciones de mercado, pueda actuar como el principal holding de una cartera y tenga características de riesgo-rendimiento similares a las del índice S&P 500 con protección a la baja.
Fidelity Investments Hedge Equity Fund incluirá equipos de asesoría financiera
Los inversores minoristas ahora pueden comprar Fidelity Macro Opportunities Fund (FAQAX) y Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX), que se lanzaron recientemente para asesores financieros. A través de las plataformas de corretaje en línea de Fidelity, los inversores y asesores individuales pueden acceder actualmente a los tres fondos alternativos para su compra sin comisiones.
El asesor de inversiones Fidelity Diversifying Solutions LLC*, que fue fundado para promover la expansión de las capacidades de inversión alternativa de Fidelity y la creación de productos y soluciones alternativas, está a cargo de administrar los fondos. Como alternativas, los fondos tendrán como objetivo diversificar las exposiciones a carteras de clases de activos más convencionales, a menudo mediante la utilización de estrategias comerciales y de inversión más complejas que los fondos mutuos más convencionales.
Cambio en las preferencias del inversor
Según Vadim Zlotnikov, presidente de Fidelity Asset Management Solutions:
“Muchos inversionistas están buscando estrategias que los ayuden a navegar por una variedad de entornos de mercado, y Fidelity tiene un profundo legado de capacidades de investigación e inversión en activos múltiples que ayudan a informar nuestra creciente línea en el espacio alternativo”.
La compañía también agregó:
“Estamos comprometidos a brindarles a los inversores soluciones de vanguardia, como el nuevo Fidelity Hedged Equity Fund, que pueden ayudarlos a satisfacer sus necesidades crecientes y cambiantes, ya sea que trabajen directamente con Fidelity o a través de un asesor financiero”.
Los eventos relacionados con la volatilidad del mercado suelen tener dos fases diferentes: la caída inicial y la recuperación posterior. El recientemente introducido Fidelity Hedged Renta variable El fondo es una estrategia de renta variable defensiva que busca atenuar los efectos de una caída del mercado y participar lo más posible en la recuperación del mercado. El diseño de superposición de protección de venta diversificada, "siempre activo", solo largo plazo utilizado por Fidelity Hedged Equity Fund se esfuerza por ofrecer protección frente a las caídas en escenarios de mercado particulares sin comprometer la participación al alza.
Estrategia de inversión principal de Fidelity
La estrategia de inversión principal de Fidelity Hedged Equity Fund es la siguiente: Fidelity Hedged Equity generalmente invierte al menos el 80 % de sus activos en valores de renta variable con el fin de lograr la revalorización del capital. El fondo realiza inversiones en acciones ordinarias en empresas con capitalizaciones de mercado que generalmente son comparables a las de las empresas incluidas en el índice S&P 500.
La administración del fondo emplea una estrategia disciplinada para crear una cartera de acciones con características de riesgo-rendimiento comparables a las del índice S&P 500. En ciertas condiciones de mercado, sus administradores utilizan una estrategia disciplinada basada en opciones para brindar protección contra pérdidas (es decir, para compensar o limitar una disminución en el valor de las inversiones del fondo). El precio de mercado de las opciones de venta será el principal factor utilizado para determinar cuánto cambiará la protección contra caídas con el tiempo. La gestión de las posiciones de opciones asegura varios precios de ejercicio y vencimientos de opciones.
Fuente: https://crypto.news/fidelity-investments-launch-a-new-hedged-equity-fund/