Los futuros de Dow Jones cayeron levemente durante la noche, mientras que los futuros de S&P 500 y especialmente los futuros de Nasdaq aumentaron con la empresa matriz de Facebook. Meta plataformas (META) disparando en su informe de ganancias. Eso siguió a un gran día para el repunte del mercado de valores, ya que los inversores elogiaron los comentarios del jefe de la Fed, Jerome Powell.
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Padres de Apple, Amazon y Google Alphabet (GOOGL) están disponibles.
Los principales índices se recuperaron el miércoles, subiendo después de la tan esperada reunión de la Fed y especialmente del jefe de la Fed, Powell. La Reserva Federal elevó las tasas en un cuarto de punto y dijo que todavía ve "aumentos continuos" en el futuro. Powell respaldó eso, pero dijo que es "algo bueno" y "gratificante" que la inflación esté bajando incluso sin que los mercados laborales se debiliten.
El repunte del mercado superó más niveles clave el miércoles, mientras que una gran cantidad de acciones rompieron o mostraron otras señales de compra, incluido el gigante de búsqueda e inteligencia artificial de China. Baidu (BIDU), fabricante de engranajes de virutas Investigación de lam (LRCX), fabricante de software de monitoreo de red Dynatrace (DT), Delta Air Lines (DAL) y más.
Ganancias clave
Las ganancias de Meta Platforms se quedaron cortas, pero los ingresos, la guía de ventas y los usuarios de Facebook superaron las vistas. También anunció una recompra de acciones por 40 millones de dólares. La matriz de Facebook e Instagram recortó su pronóstico de gastos, incluido el gasto de capital. Las acciones de META se dispararon un 20% después de horas. Las acciones subieron un 2.8% a 153.12 en la sesión del miércoles, retomando la línea de 200 días por primera vez en más de un año y haciendo caso omiso de la débil previsión de ingresos de chasquido (SNAP).
Qorvo (QRVO) superó las ganancias del tercer trimestre fiscal. Pero, al igual que muchas otras acciones de chips, Qorvo se orientó fuertemente a la baja durante el trimestre actual. Las acciones de QRVO cayeron 3^ en operaciones extendidas. Las acciones del fabricante de chips 3G y iPhone de Apple subieron un 5% a 4.5 el miércoles.
Belleza ELF (ELF) aplastó las vistas de ganancias y superó cómodamente los ingresos. El EPS se duplicó y el crecimiento se aceleró por tercer trimestre consecutivo. Las ventas aumentaron un 49 %, acelerando el ritmo por cuarto trimestre consecutivo. El fabricante de cosméticos también subió. Las acciones de ELF subieron un 16% a un máximo histórico durante la noche. Las acciones subieron un 1.8% a 58.58 el miércoles, justo por debajo del máximo histórico del 6 de enero.
El jueves temprano, los gigantes de la droga Eli Lilly (LLY), Merck (MRK) y bristol myers squibb (BMY) informe. Pero las grandes farmacéuticas, a las que les fue bien en el mercado bajista de 2022, se están quedando atrás hasta ahora en un repunte del mercado de 2023 impulsado por el crecimiento. Las acciones de LLY, Merck y Bristol Myers están por debajo de sus promedios móviles de 50 días.
Jueves tarde, Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) y el informe de Google. Todos están repuntando en 2023, pero por debajo de su línea de 200 días. Las acciones de GOOGL y Amazon subieron casi un 4% durante la noche en simpatía con Meta.
Las subidas de tipos de la Fed son "continuas"
Como se esperaba, la Fed elevó las tasas en un cuarto de punto el miércoles, elevando la tasa de los fondos federales al 4.5%-4.75%. Eso sigue a una subida de tipos de la Fed de medio punto en diciembre y cuatro movimientos consecutivos de 75 puntos básicos antes de eso.
La declaración de política de la Fed todavía decía que los formuladores de políticas anticipan "aumentos continuos" en la tasa de fondos federales, una señal clara de que las alzas de tasas de la Fed no han terminado.
La 'cosa buena' del jefe de la Fed Powell
El jefe de la Fed, Jerome Powell, respaldó eso y dijo que "hay más trabajo por hacer", y luego especificó que "estamos hablando de un par de aumentos de tasas más". Agregó que los mercados laborales siguen siendo “extremadamente ajustados”.
Sin embargo, Powell también dijo que el “proceso de desinflación ha comenzado”. Señaló que la inflación está bajando incluso sin que las condiciones laborales mejoren sustancialmente, y dijo que eso es "algo bueno" y "gratificante". También dijo que los formuladores de políticas “no tienen ningún incentivo, deseo de apretar demasiado”.
Esa declaración pareció desencadenar un mitin por la tarde.
El miércoles por la mañana, el Departamento de Trabajo informó que las ofertas de trabajo aumentaron a 11.01 millones, muy por encima de las vistas. El viernes, el informe de empleos de enero está disponible. Pero los comentarios de Powell sugieren que los mercados no necesitan estar tan fijos en los datos laborales como lo han estado.
El mercado espera abrumadoramente otra subida de tipos de la Fed de un cuarto de punto a finales de marzo, y las probabilidades aumentan ligeramente el miércoles hasta el 86%.
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Pero a pesar de que Powell respalda un "par más" de aumentos, los inversores todavía se inclinan por que el aumento de tasas de la Fed en marzo sea el clímax. Eso dejaría el rango de tasas de los fondos federales en 4.75%-5%, por debajo del pronóstico de la Fed de 5%-5.25%.
Mientras tanto, se espera que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra aumenten las tasas en 50 puntos básicos el jueves por la mañana.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones cayeron un 0.3 % frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0.15%. Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0.8%, con las acciones de META a la cabeza, junto con las acciones de Google y AMZN.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores se redujo modestamente antes de las noticias de la Fed, pero se intensificó cuando habló el jefe de la Fed, Powell.
El Promedio Industrial Dow Jones subió una fracción en el miércoles comercio bursátil, pero después de caer más de un 1% intradía antes del anuncio de la Fed. El índice S&P 500 saltó un poco más del 1%. El compuesto Nasdaq saltó un 2%. El Russell 2000 de pequeña capitalización ganó un 1.5%.
Los precios del crudo estadounidense cayeron un 3.1% a 76.41 dólares el barril, ya que los inventarios nacionales de crudo aumentaron por sexta semana consecutiva. Los precios del gas natural cayeron un 8%, continuando con un colapso épico. Los futuros del cobre cayeron un 2.8% y los precios se establecieron antes del anuncio de la subida de tipos de la Fed.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 13 puntos básicos al 3.4%. El rendimiento del Tesoro a dos años, más ligado a la política de la Fed, cayó 10 puntos básicos a 4.11%. Eso está muy por debajo del rango actual de tasas de fondos federales.
El dólar estadounidense cayó a un mínimo de ocho meses.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 1.5%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) saltó un 2.85%. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) se disparó un 4.7%. Las acciones de Lam Research y AMAT son grandes participaciones de SMH, y las acciones de QRVO también son un componente.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) corrió 4.4% y ARK Genomics ETF (ARKG) Ganó 2.4%.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) 1.8% y el ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) 1.5%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) ascendió un 1%, con las acciones de DAL como componente principal. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) reventó 2%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) se hundió un 2% y el Financial Select SPDR ETF (XLF) era plana. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) subió un 0.5%.
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Análisis de rally de mercado
Los principales índices continuaron ganando impulso, con grandes mejoras después de que el jefe de la Fed, Powell, comenzara a hablar.
El Nasdaq parece estar decisivamente por encima de su media móvil de 200 días y sus máximos de finales de 2022. El Russell 2000 claramente ha superado ese nivel.
El S&P 500 también parece estar dejando atrás su línea de 200 días. El índice de referencia también movió sus máximos de diciembre.
El Dow Jones, ahora el índice rezagado, probó su línea de 200 días antes de rebotar en busca de una leve ganancia.
Tenga en cuenta que el mercado a menudo tiene una reacción del segundo día a las reuniones de la Fed.
Mientras tanto, el resto de la semana sigue repleta de noticias. Enormes ganancias el jueves por la noche se esperan de Apple, Amazon, Google, Qualcomm (QCOM), Ford Motor (F) y más, con el informe de empleos de enero el viernes.
Los mayores ganadores y perdedores diarios del S&P 500 en las últimas semanas están dominados por los motores de ganancias.
acciones de DT, Vidrio OI (OI), Stryker (SYK) y Atkoré (ATKR) se quedó sin bases en las ganancias del miércoles.
Pero hubo muchos buenos movimientos sin ganancias el miércoles, especialmente después de las declaraciones del jefe de la Fed, Powell.
Gigante de stock LRCX y otros equipos Applied Materials (AMAT) rompió bases tocando fondo, mientras que las acciones de DAL y Servicios de transporte de JB Hunt (JBHT) y Performance Food Group (PFGC) liquidó los puntos de compra tradicionales. Las acciones de BIDU también explotaron.
Arista Networks (ANET), Almacenamiento puro (PSTG) y Fundiciones globales (GFS) todas las entradas anticipadas despejadas el miércoles. Sin embargo, los planes de gastos de capital reducidos de Meta Platforms podrían afectar a Arista y Pure Storage. Las acciones de ANET cayeron modestamente después de horas.
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Qué hacer ahora
El repunte del mercado de valores sigue aumentando, con el Nasdaq, Russell 2000 y las principales acciones a la vanguardia. La reunión de la Fed está fuera del camino, mientras que cada vez hay más claridad sobre el final del juego del banco central.
Cada vez hay más pruebas de que el repunte actual del mercado será una tendencia alcista duradera.
Por lo tanto, los inversores podrían haber agregado nuevas posiciones el miércoles, aprovechando una nueva cosecha de oportunidades de compra. Todavía es aconsejable hacerlo gradualmente, sin comprar mucho ni concentrarse demasiado. Si este repunte del mercado tiene piernas, el aumento constante de la exposición puede hacer que invierta completamente o más rápidamente. Si este repunte del mercado tropieza, aunque sea por poco tiempo, no quedará atrapado. Con las ganancias de Apple y Google a la vista y el Nasdaq subiendo tan rápido en 2023, un retroceso no sería una sorpresa.
Antes de comprar acciones, debe encontrarlas y estudiarlas. Tenga sus listas de vigilancia preparadas y su plan de juego listo.
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