¡Hola a todos! Habla Cheng Ting-Fang de Taipéi y se ocupa de los semiconductores, la cadena de suministro, el hardware y las tendencias tecnológicas. Esta semana, Taiwán, la economía tecnológica clave de Asia, sufrió su peor aumento de Covid-19 desde que comenzó la pandemia en 2020, registrando más de 65,000 casos confirmados diarios, el más alto en Asia.
Pero para los ejecutivos de toda la cadena de suministro de tecnología de la región, el desafío más inmediato es restaurar la producción después de severos bloqueos de un mes en el área metropolitana de Shanghái, el centro de fabricación de productos electrónicos más importante del mundo. Apple advirtió que los bloqueos podrían costarle hasta 8 millones de dólares, mientras que Quanta Computer, cuyas líneas de producción de MacBook más avanzadas están cerca de Shanghái, informó una caída mensual de casi el 40 por ciento en las ventas desde marzo. Fue una historia similar para Pegatron, cuyas plantas de ensamblaje de iPhone más importantes están cerca de Shanghai: los ingresos cayeron un 35 por ciento en abril con respecto al mes anterior.
las fichas están arriba
En un momento en que la demanda de teléfonos inteligentes, PC y televisores muestra signos de desaceleración, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ha perturbado aún más la industria de chips y electrónica.
El fabricante de chips por contrato más grande del mundo, que atiende a todos, desde Apple y Qualcomm hasta Nvidia y MediaTek, les ha dicho a los clientes que planea subir sus precios por "un dígito" a principios de 2023, citando costos crecientes, Nikkei Asia Cheng Ting-Fang y Lauly Li escriben.
“Me sorprendió bastante cuando confirmé que TSMC volverá a subir los precios”, dijo a Nikkei Asia un ejecutivo de un desarrollador de chips. “Al principio, pensé, ¿es esto cierto o es una noticia falsa? Anteriormente esperábamos que incluso pudiera haber algunos descuentos en la segunda mitad de este año, ya que la demanda general no es muy fuerte".
Los costos de producción de chips ya han aumentado debido a una escasez de suministro y una logística y materiales más costosos. Las tarifas más altas por los servicios de TSMC podrían aumentar aún más el costo de todo, desde teléfonos y computadoras hasta centros de datos y automóviles conectados.
Dada la poca frecuencia con la que el titán taiwanés ha aumentado los precios en las últimas décadas, el ejecutivo desarrollador de chips dice que dos avisos de aumento en un año son una señal clara: "Eso significa que la industria realmente está cambiando".
El chico del regreso de China
El fabricante chino de teléfonos inteligentes Honor ha tenido un regreso dramático después de su escisión del asediado titán tecnológico Huawei Technologies a fines de 2020. Sus envíos nacionales crecieron más del 200 por ciento en el trimestre de enero a marzo del año pasado, mientras que la mayoría de sus rivales, incluidos Xiaomi, Oppo y Vivo reportaron una caída en el mismo período.
Honor ahora busca expandirse globalmente, haciendo que los mercados europeos como el Reino Unido, Francia, Alemania y España sean un foco clave, dijo el CEO George Zhao Cheng Ting-Fang y Lauly Li en una entrevista exclusiva con Nikkei Asia. El Medio Oriente, América Latina y el sudeste asiático también están en el radar de Honor, dijo.
Zhao también dijo que no es necesario que los fabricantes de teléfonos inteligentes sean pesimistas, a pesar de las incertidumbres macroeconómicas, las interrupciones en la cadena de suministro y las preocupaciones sobre la inflación que afectan a la industria. “Después de todo, el mercado de los teléfonos inteligentes sigue siendo un mercado enorme que envía entre 1.3 y 1.4 millones de unidades al año”.
Alibaba va a la caza de gangas
Alibaba fue una vez el comercio electrónico indiscutible campeón en China. El propietario de Taobao y Tianmao tenía una participación de casi el 80 por ciento del mercado de compras en línea en 2015, escribe el Financial Times. Eleanor Olcott y Gloria Li.
Pero la competencia de los rivales nacionales JD.com, ByteDance y Pinduoduo ha socavado su posición dominante y ahora Alibaba tiene menos de la mitad del mercado total de compras en línea en China, según la firma de investigación eMarketer.
La decisión de Beijing de acabar con el poder monopólico de las principales compañías de Internet de China el año pasado aceleró aún más el desmantelamiento del dominio de Alibaba en el mercado de compras en línea del país.
Pero Alibaba no se ha quedado atrás ante la expansión de sus competidores.
En marzo de 2020, lanzó Taobao Deals para dirigirse a los 930 millones de consumidores estimados en ciudades más pequeñas y menos prósperas. Después de realizar fuertes inversiones en la plataforma, aprovechando su sólida red de relaciones con los fabricantes y los eficientes sistemas de logística y entrega, rápidamente agregó 100 millones de usuarios activos, lo que la puso en competencia directa con Pinduoduo, que tiene precios competitivos.
Alibaba enfrenta desafíos significativos, incluido el impacto punitivo de los bloqueos de China en la confianza del consumidor, la presión regulatoria china para romper su imperio de Internet y amenazas de exclusión de la lista de Nueva York por disputas sobre documentos de auditoría entre las dos superpotencias globales.
Los analistas argumentan que el éxito de Alibaba en la disrupción de un nuevo mercado en solo dos años subraya su fortaleza perdurable en el comercio electrónico, incluso si esto no se refleja en el maltrecho precio de sus acciones.
Enigma de consolidación
A primera vista, Japón tiene una posición sólida en el mercado especializado de semiconductores de potencia: su participación de mercado global del 21 por ciento está ligeramente por delante de su rival más cercano, Alemania.
La diferencia es que mientras la participación de Alemania proviene de una empresa, Infineon Technologies, la de Japón se divide entre cinco jugadores. Los formuladores de políticas y los observadores de la industria están pidiendo a las empresas japonesas que unan sus recursos para escalar y competir mejor en el escenario global, pero pocas parecen dispuestas a hacerlo. preste atención a esa llamada, escribe Nikkei Asia mitsuru obe.
Denso se ha asociado con un fabricante de chips taiwanés para fabricar chips de energía, mientras que empresas como Mitsubishi Electric, Toshiba y Fuji Electric están ampliando su capacidad de producción por su cuenta. La cuota de mercado global de Japón en chips de energía, que se utilizan para regular los flujos de energía en todo, desde vehículos eléctricos hasta trenes y turbinas eólicas, ya está cayendo. Algunos ven ecos preocupantes de cómo el país perdió su otrora formidable liderazgo en chips de memoria debido a la falta de consolidación y ampliación de la producción.
La pregunta ahora es si Japón puede defender su nicho de chips de potencia o sufrir una repetición de la historia.
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