A medida que los precios suben a su ritmo más rápido en 40 años, el impacto es palpable en cada viaje al supermercado o a la gasolinera.
Mucho menos perceptible es el impacto de la inflación en la riqueza de los inversores.
La inflación es un drenaje invisible del poder adquisitivo de un inversor. En los niveles actuales (en mayo, el índice de precios al consumidor aumentó un 8.6 % con respecto al año anterior), los inversores necesitarían un rendimiento del 7 % al 8 % solo para preservar su riqueza.
La mayoría de las acciones no pueden ofrecer este nivel de rendimiento de manera constante. Pero algunas acciones de dividendos sólidas y de alto rendimiento pueden acercarse a igualar esta tasa. Aquí hay tres que potencialmente podrían vencer la inflación en 2022.
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Grupo BHP (BHP)
La actual ola de inflación está impulsada en gran medida por .. Todo, desde el cobre hasta el gas, se cotiza a un nivel históricamente elevado.
BHP Group, con sede en Melbourne, es el mayor minero y productor de estos productos básicos. La acción se ha más que duplicado desde la caída del mercado de valores provocada por la pandemia en 2020.
Sin embargo, las ganancias han superado a las acciones y los dividendos se han elevado. Eso significa que BHP ahora ofrece un rendimiento de dividendos del 12% por acción.
El pago de dividendos de BHP es superior a la inflación. Mientras tanto, su negocio subyacente está ligado al costo de vida, lo que lo convierte en una cobertura potencialmente efectiva contra el aumento de los precios.
Grupo Altria (MO)
Los ganadores y los perdedores durante las recesiones económicas están determinados por el poder de fijación de precios.
Las empresas que no pueden subir los precios a los clientes experimentan una compresión de márgenes. Sin embargo, las empresas que pueden aumentar los precios sin ningún impacto en la demanda pueden trasladar los costos crecientes a sus clientes.
Las empresas tabacaleras pertenecen a la última categoría. Desafortunadamente, los cigarrillos son adictivos, por lo que se puede confiar en que los fumadores pagarán por su dosis incluso cuando los precios suben.
Esta es la razón por la cual los gigantes del tabaco como Altria pueden mantener los márgenes y expandir el flujo de efectivo.
Altria ha pagado un dividendo constante durante más de 50 años. Por el momento, la acción ofrece una impresionante rentabilidad por dividendo del 7.95 %.
La empresa puede mantener (o incluso expandir) este pago frente al aumento de la inflación.
Enbridge Ltd. (ENB)
Las empresas de energía son un ejemplo clásico de un cobertura de inflación. Dicho esto, el precio del petróleo crudo es demasiado volátil para predecirlo. Por lo tanto, las existencias de petróleo pueden ser poco fiables.
Una alternativa es una empresa de infraestructura energética como Enbridge. Este gigante canadiense posee y opera la mayor red de oleoductos y gasoductos de América del Norte.
Esta red se ha ampliado recientemente en previsión de una mayor demanda en todo el continente. La compañía también participa en la construcción de tuberías para terminales de exportación a medida que Estados Unidos aumenta las exportaciones de energía a Europa.
La acción ofrece un rendimiento de dividendos del 6.5%, que está justo por debajo de la inflación. Sin embargo, la gerencia espera que este dividendo aumente entre un 5% y un 7% cada año.
Si se cumplen estos objetivos, el rendimiento total de Enbridge podría ser muy superior a la tasa de inflación.
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/most-stocks-cant-keep-breakneck-120000284.html