Hablemos de combustible, específicamente, hablemos de petrocombustibles. Los precios se dispararon a más de $120 por barril en junio, pero ahora han bajado a aproximadamente $90 por barril. La desaceleración de la demanda tanto de la industria como de los consumidores minoristas, probablemente debido a la recesión técnica del 1S22, está ejerciendo una presión a la baja sobre los precios. Probablemente esté familiarizado con al menos un efecto inmediato, la caída de 80 centavos en los precios de la gasolina durante las últimas 6 semanas. Estos y otros efectos están comenzando a extenderse por la economía.
Jim Cramer, el conocido presentador del programa 'Mad Money' de CNBC, ha tomado nota y recomienda que los inversores comiencen a reforzar sus carteras. “El petróleo ha bajado mucho, la gasolina ha bajado mucho y ahora puedes comprar todo tipo de acciones que se benefician de un combustible más barato”, señaló Cramer.
En la calle, los analistas profesionales señalan las acciones relacionadas con el transporte que se beneficiarán de los menores costos de combustible. Aerolíneas, empresas de transporte por carretera y entrega de paquetes: todos utilizan combustible, y un respiro a medida que los precios caen desde los precios máximos de junio beneficiará sus márgenes. Usando Base de datos de TipRanks, identificamos tres selecciones de analistas en estas industrias, para tener una mejor idea de cómo podría desarrollarse esto.
Southwest Airlines (LUV)
Southwest Airlines ha ocupado durante mucho tiempo una posición de liderazgo entre las aerolíneas de bajo costo y se ha forjado una reputación de servicio al cliente de calidad en una industria que se lleva más de lo que le corresponde del público. Una mirada a las tendencias de ingresos e ingresos de la compañía durante los últimos dos años mostrará cómo esta reputación ha beneficiado a la aerolínea: la pandemia causó un profundo efecto negativo, que se moderó en 2021 y volvió a ser positivo en el 2T22.
Podemos observar esos números trimestrales recientes y encontrar que Southwest alcanzó $ 6.7 mil millones en la línea superior para el 2T22. Este fue un récord trimestral para la compañía y vino junto con una utilidad neta de $825 millones, o $1.30 por acción diluida. Los números comparables para el 2T21 fueron $4 mil millones en la línea superior y una pérdida neta de EPS de 35 centavos. En comparación con el 2T19 anterior a la pandemia, los ingresos aumentaron más del 13% y la utilidad neta aumentó un 11%.
Southwest ha estado trabajando para modernizar su flota de portaaviones y ha adquirido aviones MAX adicionales de Boeing. Estas adquisiciones han mejorado la eficiencia de combustible de la empresa en un 2.1% en general. Sin embargo, las entregas de Boeing están por debajo de las expectativas y la compañía prevé recibir un total de 66 aviones nuevos este año, en lugar de los 114 pedidos. Southwest estima que terminará el año con 765 aviones activos.
Todo eso fue suficiente para el analista de Morgan Stanley Ravi Shanker hacer de Southwest una de sus mejores opciones en el sector de las aerolíneas y establecer una calificación de sobrepeso (es decir, comprar) en las acciones. Su precio objetivo de $ 65 indica espacio para una apreciación de las acciones de ~ 68% en el próximo año. (Para ver el historial de Shanker, haga clic aquí)
Respaldando su postura, Shanker escribió: “LUV ha sido la acción de la aerolínea con mejor rendimiento (en nuestra cobertura) hasta la fecha, ya que el mercado ha buscado seguridad en la exposición y la calidad nacionales, pero creemos que la acción se cotiza al menos un 40% por debajo del valor normalizado aquí ( ~10x PE en 2023 EPS). Nos siguen gustando los catalizadores idiosincrásicos y la calidad de la gestión y BS, que creemos que hacen de LUV la mejor casa en un bloque con un precio muy atractivo”.
En general, está claro que a Wall Street le gusta lo que ve en esta aerolínea. Las acciones de LUV tienen 13 revisiones recientes de analistas, y estas incluyen 11 compras contra 2 retenciones para una calificación de consenso de compra fuerte. La acción se vende a $ 38.79 y su precio objetivo promedio de $ 52.46 implica una ventaja del 35% en un año. (Vea el pronóstico de acciones de Southwest en TipRanks)
Transporte Knight-Swift (KNX)
Para la segunda acción, echaremos un vistazo a una de las principales empresas de camiones de América del Norte, Knight-Swift. Esta empresa opera a través de una red de subsidiarias y ofrece servicios en una variedad de segmentos de camiones, incluidos los de media y larga distancia y los de carga fraccionada. En conjunto, las subsidiarias de Knight-Swift operan desde 25 terminales de envío con una flota de más de 4,000 camiones y 11,000 XNUMX remolques.
Knight-Swift informó sus resultados del 2T22 el mes pasado y los números parecían buenos para la empresa. En la línea superior, los ingresos totales de $1.96 millones aumentaron un 49 % año tras año, y las fuertes ganancias impulsaron las ganancias netas. Los ingresos operativos de la compañía crecieron un 70 % a/a, de $191 millones a $325 millones. A nivel por acción, el EPS ajustado aumentó un 43%, de 98 centavos a $1.41. EPS también superó el pronóstico de $ 1.35.
Mirando hacia el futuro, la gerencia revisó su guía de EPS para todo el año 2022 al alza, al rango de $ 5.30 a $ 5.45 por acción. Este es un aumento de 7.5 centavos en la línea media.
Todo esto llamó la atención de Ravi Shanker de Morgan Stanley, quien dice de Knight-Swift: "Todos los segmentos de KNX superaron a MSe en el 2T y, aunque la orientación del año fiscal comprensiblemente incluye comentarios que apuntan a la desaceleración de las condiciones del mercado, incluidos los precios, esto debería ser positivo ya que esto es mejor que otras empresas en las que los equipos de gestión siguen siendo optimistas en 2H (lo que lleva a un riesgo para los números)".
“La acción continúa cotizando en un piso de ~ $ 2 (aproximadamente donde tocó fondo en la recesión de 2019) cuando está claro que el ciclo ya no es el mismo ciclo y KNX ya no es la misma empresa que hace 3 años. El poder de las ganancias es estructuralmente más alto y creemos que el mercado se verá obligado a reconocer esto a medida que la recesión se desarrolle en los próximos 2-3 trimestres”, agregó el analista.
Shanker describe a Knight-Swift como una de sus mejores selecciones, con una calificación de sobrepeso (es decir, comprar) y un precio objetivo de $85. Ese objetivo sugiere una ganancia de 12% en 58 meses para la acción. (Para ver el historial de Shanker, haga clic aquí)
En general, no menos de 13 analistas han opinado sobre las acciones de KNX, otorgándoles 11 compras, 1 retención y 1 venta para una calificación de consenso de compra fuerte. El precio objetivo promedio de $ 62.27 implica una ganancia de ~ 16% del precio comercial actual de $ 53.62. (Vea el pronóstico de acciones de KNX en TipRanks)
Corporación FedEx (FDX)
Por último, pero no menos importante, está FedEx, una de las principales empresas de envío y entrega del mundo. FedEx opera a nivel mundial y entrega de todo, desde cartas y paquetes pequeños hasta paquetes comerciales y corporativos. La empresa opera con particulares, minoristas y clientes empresariales de todos los tamaños, y es uno de los principales competidores de los sistemas postales públicos en todo el mundo.
FedEx ha visto aumentar sus ingresos y ganancias durante los últimos dos años, especialmente desde que la pandemia comenzó a retroceder. La compañía acaba de completar su año fiscal 2022 y reportó cifras del cuarto trimestre, mostrando $4 mil millones en ingresos de primera línea, una ganancia del 24.4% año tras año. Los ingresos operativos aumentaron de $ 8 millones a $ 1.36 millones, y el EPS ajustado no GAAP saltó de $ 1.80 a $ 5.01, un fuerte aumento del 6.87%.
Estas sólidas ganancias le dieron a la compañía la confianza para aumentar su dividendo regular en acciones en 53 centavos, de 75 centavos por acción a $1.15. A la nueva tasa, el dividendo se anualiza a $4.60 por acción común y rinde ~2%, lo que lo pone en línea con el rendimiento promedio de dividendos de las empresas que cotizan en S&P.
analista de 5 estrellas arielrosa, de Credit Suisse, escribe sobre FedEx y sus perspectivas: “Si bien las preocupaciones sobre el ciclo económico son comprensibles dado el desafiante entorno macroeconómico, nos inclinamos hacia una visión optimista sobre la capacidad de la empresa para cumplir con sus perspectivas, como en el proceso de establecer sus objetivos, la gerencia tuvo la capacidad de definir los puntos de referencia contra los cuales se medirá en los próximos años... Con los cambios en su plan de compensación ejecutiva enfocados en alinear mejor los intereses de la gerencia y los accionistas, nos alientan los esfuerzos de FedEx para avanzar en una 'ganancia agenda ganadora.
Rosa continúa otorgando a las acciones de FDX una calificación de rendimiento superior (es decir, comprar), con un precio objetivo de $ 314 que implica un potencial alcista de ~ 33% en un año. (Para ver el historial de Rosa, haga clic aquí)
Las principales empresas como FedEx siempre captan mucha atención de los analistas, y aquí hay 21 reseñas de los profesionales de Wall Street. Estos incluyen 16 compras contra 5 retenciones, lo que le da a FDX su calificación de consenso de compra fuerte. La acción se vende a $236.10 y tiene un precio objetivo promedio de $292.05, lo que sugiere un potencial alcista de ~24 % para el próximo año. (Vea el pronóstico de acciones de FedEx en TipRanks)
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Observación: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-stocks-132829890.html