Forbes Dividend Investor agrega Coterra Energy, abandona a Tyson y GSK

Dos lecturas de inflación importantes la semana pasada fueron más bajas de lo esperado e impulsaron las acciones al alza con la esperanza de que los datos mensuales que muestran una desaceleración de los aumentos de precios moderen el fervor de la Reserva Federal por subir las tasas de interés, lo que ha estado haciendo desde marzo. El informe del Índice de Precios al Consumidor del Departamento de Trabajo publicado el miércoles mostró que los precios aumentaron un 8.5% interanual en julio, frente al 9.1% de junio. Las acciones subieron con la noticia y tomaron otro impulso el jueves cuando el informe del índice de precios al productor de julio mostró una disminución del 0.5 % desde junio, la primera desde abril de 2020, y un aumento anual del 9.8 %, frente al 11.3 % de junio.

Las tasas de interés apenas se movieron, y el rendimiento de la nota del Tesoro de EE. UU. a 10 años terminó la semana en 2.85%, menos de un tercio de punto porcentual desde el viernes pasado. El petróleo crudo terminó la semana en $92.09 por barril, ganando un 3.5% en la semana mientras luchaba por recuperar su promedio móvil de 200 días en $94.81. La situación es similar al desafío que finalmente superó el crudo en el promedio de 200 días en diciembre.

El sector de la energía fue el mayor ganador de la semana, saltando un 7.4%, mientras que las finanzas, los materiales y el índice Russell 2000 Small Cap ganaron más del 5%. Tanto el sector inmobiliario como el de mediana capitalización arrojaron más del 4%. El S&P 500 subió un 3.3%.

Universo Renta Variable: Con pocas excepciones, fue una gran semana para estar en acciones de alto rendimiento y sociedades limitadas maestras de energía. Los principales rendimientos semanales entre los fondos orientados al rendimiento provinieron del SPDR S&P 500 Alto Dividendo (SPYD +5.3%%) y el MLP Aleriano (AMLP +5.3%) ETF.

Ganando más del 4.5% en la semana fueron los iShares Select Dividendo (DVY), Perros de dividendos del sector ALPS (SDOG), y S&P 500 Alto dividendo Baja volatilidad (SPDH).

Por regla general, las acciones más pequeñas superaron a las acciones más grandes en el mercado general. En el universo de los dividendos, Dividendo WisdomTree MidCap (DON +4.9%) y WisdomTree SmallCap Dividendo (DES +4.3%) fueron grandes ganadores.

La moderación de los tipos de interés a largo plazo ayudó a las sociedades de inversión inmobiliaria en el iShares Cohen & Steers REIT (FCI +4.1%). El ICF ha subido un 17.7 % en los últimos dos meses, pero sigue cayendo un 10.8 % en lo que va del año.

Acción de cartera de IED: La semana pasada, Inversores de dividendos de Forbes cartera de 23 acciones ganó un promedio de 2.65% la semana pasada.

Nuestro mejor desempeño la semana pasada provino de acciones infundidas de impulso de H&R Block (HRB +13.5 %), que tomó vuelo después de que la compañía publicara el martes ganancias trimestrales mejores de lo esperado, aumentara su dividendo trimestral en un 7 % a $0.29 por acción y anunciara una nueva recompra de acciones por $1.25 millones, lo que representa una sexta parte de las acciones en circulación de la compañía. a precios actuales. H&R Block es casi el doble para nosotros desde su incorporación a la cartera en enero de este año, y ha subido un 92 % en los últimos tres meses.

También subió dos dígitos la semana pasada Sinclair Broadcast Group (SBGI +10.2%), que reportó ganancias hace dos semanas y negocia ex-dividendo el 31 de agosto por un pago de $0.25 por acción.

Eliminaciones: Se están eliminando dos acciones de la cartera de esta semana por violar los niveles de stop loss dinámicos del 10%. GSK plc (GSK -11.2 %) cayó con fuerza ante la noticia de que las demandas que afirman que Zantac causa cáncer pasarán a juicio. Esta podría ser una oportunidad de compra a largo plazo, pero con la reciente incertidumbre sobre la escisión de Haleon (HLN), es hora de dejar atrás esta marca británica. Si no ha caído un 10% desde el cierre más alto desde que lo tenía, es posible que desee esperar el dividendo a finales de este mes. Lo mismo es cierto para Tyson Foods (TSN -6.5%), que también se elimina de la cartera de IED pero cotiza ex dividendo el 31 de agosto.

Además: Energía Coterra (CTRA $ 28.66)

Este es un juego de acciones de valor que depende en última instancia de los precios del petróleo crudo y el gas natural. con sede en Houston, Texas Energía Coterra (CTRA) es una compañía de exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural con proyectos nacionales en los EE. UU. en la Cuenca Pérmica, Marcellus Shale y la Cuenca Anadarko. La empresa se remonta a 1989 y adoptó su nombre "Coterra" tras la fusión del 1 de octubre de 2021 de Cabot Oil & Gas con Cimarex Energy.

Se espera que los ingresos de Coterra este año en comparación con el anterior aumenten un 141 % a $ 8.59 millones, con ganancias superiores en un 121 % a $ 4.97 por acción, lo que le otorga a CTRA una relación precio-beneficio de 5.8, 60 % de su P/E promedio adelantado de cinco años o 14.4. También cotiza con un descuento del 36% respecto a su relación precio-ventas promedio de cinco años, y un 30% por debajo de su relación precio-flujo de efectivo promedio. El flujo de efectivo libre por acción de $3.10 en los últimos 12 meses aumentó un 109 % desde 2019.

El rendimiento de dividendos actual de las acciones refleja un dividendo trimestral "base" de $0.15 más un monto "variable" adicional, que fue de $0.50 en el trimestre más reciente y de $0.45 en el primer trimestre de 2022.

Vale la pena señalar que los inversionistas multimillonarios Ken Fisher, Stanley Druckenmiller y Louis Bacon tienen participaciones en Coterra.

Cartera actual de IED: Las acciones que se enumeran a continuación se clasifican de mayor a menor en un modelo diseñado para evaluar el valor. Las acciones son recompensadas por tasas superiores de crecimiento de dividendos y crecimiento de ingresos, así como por altos rendimientos y bajos índices de pago. El flujo de caja operativo durante los últimos 12 meses debe ser positivo y suficiente para cubrir el dividendo. También cotizan con descuentos para múltiples medidas de valoración promedio de cinco años que incluyen precio a ventas (P/S), precio a valor contable (P/BV), precio a ganancias esperadas para el año actual (P/E), precio a flujo de efectivo por acción (P/CF) y valor empresarial/EBITDA.

Para iniciar una cartera de acciones de dividendos, puede comprar cantidades iguales en dólares de cada acción. Si no compra todas las acciones, tenga en cuenta que las acciones anteriores se enumeran de la más atractiva a la menos atractiva de arriba a abajo. Recomiendo usar un tope dinámico del 10 % en todas las posiciones para asegurar las ganancias y limitar las pérdidas: si una acción cierra más del 10 % por debajo de su cierre más alto desde que la posee, debería considerar venderla.

Proporciono clasificaciones semanales de una selección representativa del universo de fondos mutuos y ETF de dividendos para que pueda encontrar un fondo que pueda llenar los vacíos en su cartera de dividendos, o para seguir el impulso de los líderes del mercado.

John Dobosz es editor de Inversores de dividendos de Forbes, que proporciona una cartera semanal de acciones de ingresos de alto rendimiento a precio de valor, REIT y MLP, y Informe de ingresos de primas de Forbes, que envía recomendaciones comerciales de venta de opciones sobre dos acciones que pagan dividendos todos los martes y jueves.

NOTA: Forbes Dividend Investor tiene como objetivo proporcionar información a las partes interesadas. Como no tenemos conocimiento de las circunstancias individuales, los objetivos y/o la concentración o diversificación de la cartera, se espera que los lectores completen su propia diligencia debida antes de comprar cualquier activo o valor mencionado o recomendado. No garantizamos que las inversiones mencionadas en este boletín produzcan ganancias o que igualen el rendimiento anterior. Aunque todo el contenido se deriva de datos que se consideran confiables, no se puede garantizar la precisión. John Dobosz y los miembros del personal de Forbes Dividend Investor pueden ocupar posiciones en algunos o todos los activos/valores enumerados. Derechos de autor 2022 de Forbes Media LLC.

Fuente: https://www.forbes.com/sites/johndobosz/2022/08/15/forbes-dividend-investor-adding-coterra-energy-dropping-tyson-and-gsk/