Los futuros del Dow Jones cayeron sólidamente el viernes por la mañana, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, luego de que las tropas rusas tomaran la planta de energía nuclear más grande de Europa. Los futuros se vendieron el jueves por la noche debido a los informes de que se produjo un incendio en el complejo de la planta de energía nuclear de Ucrania. Se recuperaron un poco cuando informes posteriores aclararon que el fuego no amenazaba a la planta en sí.
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El repunte del mercado de valores golpeó la resistencia en un nivel clave el jueves, retrocediendo a la baja con el Nasdaq, las empresas de pequeña capitalización y el crecimiento especialmente agresivo liderando la caída.
Mientras tanto, los inversores centrarán su atención en el informe de empleo del viernes, que se publicará antes de la apertura del mercado de valores.
Instalación de la planta de energía nuclear de Ucrania
El jueves hubo un incendio en el complejo de la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia o junto al mismo. Los informes iniciales indicaron que la planta nuclear en el sur de Ucrania, bajo el asalto de las tropas rusas, estaba en llamas o en peligro. Finalmente, se permitió que los bomberos ingresaran a las instalaciones y apagaron el fuego.
Las tropas rusas ahora controlan Zaporizhzhia, la planta de energía nuclear más grande de Europa y una de las 10 más grandes del mundo.
En 1986, cuando Ucrania aún formaba parte de la Unión Soviética, la planta nuclear de Chernobyl tuvo un gran accidente, considerado por muchos como el peor de la historia de la humanidad en términos de costos y víctimas.
Invasión de Ucrania: "Lo peor está por venir"
Anteriormente, Ucrania dijo que se había llegado a un "entendimiento" con Rusia sobre los corredores humanitarios, permitiendo que los civiles ucranianos evacuaran las ciudades sitiadas y permitiendo la entrada de ayuda humanitaria. Eso implicaría un alto el fuego local alrededor de esos corredores.
Pero el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo en la televisión que su invasión a Ucrania “va según el plan”. El ejército de Rusia está ganando territorio, especialmente en el sur por el Mar Negro. Pero está sufriendo pérdidas notables en tropas y equipos, con casi todas las fuerzas rusas que se habían concentrado en la frontera de Ucrania ahora comprometidas con la lucha.
El dolor económico continúa aumentando, con crecientes llamados a sancionar la energía rusa. La bolsa de valores de Rusia, cerrada toda esta semana, permanecerá cerrada al menos hasta el próximo miércoles. Pero eso parece estar previniendo el inevitable colapso.
El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que teme que “lo peor está por venir” luego de una larga llamada telefónica con el dictador ruso Putin. Dijo que Putin parece decidido a continuar con su invasión de Ucrania hasta que controle todo el país. Rusia ha estado usando artillería y bombas para atacar las principales ciudades, golpeando muchas áreas residenciales.
Informe de Empleo
A las 8:30 a. m., hora del este, el Departamento de Trabajo publicará el informe de empleos de febrero. Los economistas esperan que las nóminas no agrícolas aumenten en 390,000 con la tasa de desempleo cayendo al 3.9%. La tasa de participación de la fuerza laboral será clave, ya que la Reserva Federal busca señales de una mayor fuerza laboral para aliviar los cuellos de botella en la cadena de suministro y la presión salarial.
Se espera que la Fed suba las tasas en un cuarto de punto en su reunión del 15 y 16 de marzo. Pero el informe de empleos, el próximo índice de precios al consumidor de febrero y la invasión rusa de Ucrania aún podrían alterar esa decisión.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones se hundieron un 0.9 % frente al valor razonable. Los futuros bajaron bruscamente tras los informes iniciales de que la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia estaba en llamas, luego redujeron significativamente las pérdidas de que el incendio ahora extinguido no amenazaba a la planta en sí.
Los futuros del S&P 500 retrocedieron un 0.85%. Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.7%.
Los precios del crudo subieron un 3%. El rendimiento del Tesoro a 10 años se hundió 7 puntos básicos a 1.78%. Al igual que con los futuros de acciones, los rendimientos del crudo y del Tesoro oscilaron durante la noche con las noticias de la planta nuclear de Ucrania.
Los futuros de Dow seguramente se moverán en el informe de empleos de febrero antes de que abra el mercado.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Ganancias clave
Costco Wholesale (COSTO) y Broadcom (AVGO) tituló las ganancias el jueves por la noche.
Las ganancias y los ingresos de Costco superaron las vistas. Pero el crecimiento de las ventas en las mismas tiendas, aunque por encima de las vistas oficiales del segundo trimestre fiscal, se ralentiza levemente en comparación con el primer trimestre. Las acciones de COST cayeron un 2% el viernes temprano. Las acciones subieron un 1% a 2 el jueves. Las acciones de Costco tienen un punto de compra base de taza de 1. Los inversores podrían usar 533.05, justo por encima de la resistencia a corto plazo en la línea de 571.59 días, como una entrada agresiva.
Las ganancias y la orientación de Broadcom fueron mejores de lo esperado. Las acciones de AVGO subieron un 3% el viernes temprano. Las acciones cayeron un 1.2% a 578.60 el jueves. Las acciones de Broadcom se han estado consolidando, pero necesitan superar su línea de 50 días y un máximo a corto plazo para una entrada agresiva de 614.74. El punto de compra oficial es 677.86.
Acciones rompiendo el jueves
Union Pacific (UNP) salió de una base plana intradía, aunque redujo las ganancias al cierre. Compañero operador ferroviario CSX (CSX) mostró una entrada agresiva.
De Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) también estalló. Berkshire, mejor conocido como un gigante de los seguros, otro foco de fortaleza del mercado, también es propietario del ferrocarril BNSF. Tener una gran inversión en Apple (AAPL) tampoco perjudica a Berkshire.
Kroger (KR) se separó de una base de ganancias, mientras que Sprouts (SFM) también disparó señales de compra. Juego de fertilizantes y litio SQM (SQM) surgió de una base de ganancias explosivas y comentarios alcistas sobre los precios.
Pero las acciones de crecimiento quedaron rezagadas, especialmente las de alto valor. los Copo de nieve (SNOW) la venta masiva de ganancias y orientación provocó fuertes ventas en muchos nombres.
Eso incluye Datadog (DDOG) y Tesla (TSLA), dos de los más destacados entre las acciones de PE de tres dígitos.
Las acciones de Tesla y Union Pacific están en la tabla de clasificación de IBD, mientras que las acciones de CSX se agregaron a la lista de vigilancia de la tabla de clasificación. Union Pacific también fue la acción del día de IBD del jueves.
El video incrustado en este artículo discutió la acción del mercado del jueves y analizó las acciones de UNP, Anthem (ANTM) y acciones DDOG.
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Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores comenzó con fuerza, pero casi de inmediato retrocedió, y las acciones de crecimiento y de pequeña capitalización fueron las más afectadas.
El promedio industrial Dow Jones cayó un 0.35% en las operaciones bursátiles del jueves. El índice S&P 500 cayó un 0.6%. El compuesto Nasdaq se desplomó un 1.6%. El Russell 2000 de pequeña capitalización retrocedió un 1.2%.
Los precios del petróleo crudo cayeron un 2.6% a 107.67 dólares el barril, después de superar los 114 dólares en las operaciones previas a la comercialización. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió detener las importaciones estadounidenses de crudo ruso, lo que tendría un impacto relativamente limitado. Sin embargo, la mayoría de las exportaciones de crudo ruso no logran atraer compradores. Además de los titulares de Rusia y Ucrania, las naciones occidentales y Rusia están avanzando hacia un nuevo acuerdo nuclear con Irán. Eso liberaría grandes exportaciones de petróleo crudo iraní.
El rendimiento del Tesoro a 10 años también se revirtió a la baja, cayendo unos 2 puntos básicos hasta el 1.84%.
ETFs
Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) bajó un 0.1 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) perdió un 0.7 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares retrocedió un 2.5%. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) se hundió un 2.2%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subió un 3.2 %, mientras que Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) subió un 0.5 %. US Global Jets ETF (JETS) descendió un 3.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cayó un 1.1%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) subió un 0.3 % y el Financial Select SPDR ETF (XLF) bajó un 0.3 %. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) avanzó un 0.5%.
Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) se desplomó un 6.4 % y ARK Genomics ETF (ARKG) un 4.6 %. Ark Invest tiene solo una exposición mínima a las acciones de SNOW, pero muchas de sus participaciones altamente valoradas se derrumbaron el jueves en la avalancha de Snowflake. Las acciones de Tesla siguen siendo la tenencia número uno entre los ETF de ARK Invest.
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Operadores ferroviarios
Las acciones de Union Pacific subieron un 1.15% a 256.21, cerrando cerca de los mínimos de la sesión. Eso es después de llegar a 263.59 intradía, por encima de un punto de compra de 256.21 la mayor parte del día, según MarketSmith. La base plana tiene solo un 8% de profundidad. La línea de fuerza relativa de las acciones de UNP se encuentra en un máximo histórico. La línea RS, la línea azul en los gráficos proporcionados, rastrea el rendimiento de una acción frente al índice S&P 500.
Las acciones de CSX subieron un 2% a 35.29, cerrando justo en su línea de 50 días. Intradía, las acciones superaron sus máximos de febrero, ofreciendo una entrada agresiva. El punto de compra de base plana es 38.11.
Berkshire Hathaway es mejor conocido por sus operaciones de seguros y las inversiones de Warren Buffett. Pero las operaciones ferroviarias de BNSF son una parte clave del negocio. Las acciones de BRKB subieron un 1.2% a 327.63. Eso despejó un apretado de cuatro semanas con un punto de compra oficial de 325.73. Los inversores podrían ver la consolidación desde mediados de enero como una base plana desordenada.
El avance ferroviario se produce cuando las compañías navieras están actuando bien en general. Los transportistas marítimos como Graneleros Star (SBLK) y Envío integrado Zim (ZIM) han liderado el camino durante mucho tiempo. Mientras tanto, Transporte JB Hunt (JBHT) es procesable con otras compañías de camiones que comienzan a parecer interesantes.
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Análisis de rally de mercado
El intento de repunte del mercado de valores se abrió el jueves con el índice S&P 500 y el compuesto Nasdaq moviéndose por encima de su promedio móvil de 21 días, mientras que el Dow Jones llegó justo a ese nivel. Pero en un minuto, los principales índices retrocedieron y retrocedieron a la baja,
El índice de 21 días ha actuado como resistencia para los principales índices durante la mayor parte de 2022. Por encima de eso, el Dow, el S&P 500 y el Nasdaq aún enfrentan otros obstáculos potenciales.
El jueves fue un día al aire libre para el Nasdaq, lo que significa que su rango intradiario superó los máximos y mínimos del miércoles. Los días al aire libre son más significativos. Así que la reversión a la baja fue aún más desalentadora.
El crecimiento agresivo fue martillado el jueves. Snowflake superó las vistas el miércoles por la noche, duplicando los ingresos y apuntando ligeramente al alza para el año fiscal actual. Pero eso no fue suficiente, ya que las acciones de SNOW cayeron un 15% a un mínimo de nueve meses. Una gran cantidad de otras acciones de gran valor, especialmente software, también se vendieron.
Las acciones de DDOG cayeron un 9.7%, de nuevo por debajo de su línea de 50 días.
Las acciones de Tesla, aunque tuvieron un desempeño mucho mejor que la mayoría de los juegos de EV, cayeron un 4.6%, de nuevo por debajo de su línea de 21 días, pero lograron mantenerse por encima de su línea de 21 días.
Aún así, el intento de repunte del mercado permanece intacto. Un día de seguimiento podría ocurrir en cualquier momento para confirmar la nueva tendencia alcista.
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Qué hacer ahora
El hecho de que una estudiante de secundaria esté en una “pista universitaria” no significa que se graduará del MIT con honores, o incluso que se graduará de la escuela secundaria.
Las fuertes ganancias del miércoles, que llegaron con un volumen menor que en la sesión anterior, fueron alentadoras. Pero sin un día de seguimiento y los principales índices aún anclados por debajo de la línea de 21 días, no había razón para aumentar significativamente la exposición.
El intento de repunte del mercado puede convertirse en una tendencia alcista confirmada en un futuro próximo, y esa tendencia alcista puede tener piernas. Pero el mercado impulsado por las noticias podría dirigirse rápidamente hacia el sur. Además, algunos sectores a los que les ha ido bien, especialmente en energía y materias primas, podrían quedar rezagados si los índices más amplios avanzan constantemente.
Por lo tanto, si el repunte del mercado muestra fuerza, aumente gradualmente su exposición. Por ahora, los inversores pueden querer obtener al menos ganancias parciales de los ganadores a medida que alcanzan el 10%.
Todavía no tiene nada de malo estar todo o casi todo en efectivo.
Sigue trabajando en las listas de seguimiento. Manténgase comprometido para estar listo para cuando cambie el mercado.
Lea The Big Picture todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-ukraine-nuclear-power-plant-reportedly-on-fire/?src=A00220&yptr=yahoo