Por fin, después de un año de retrasos por Covid, Sensónicos (SENS) recibió el visto bueno de aprobación de la FDA para su sistema de monitoreo continuo de glucosa (MCG) de larga duración.
El Eversense E3 (sensor de 180 días) del fabricante de dispositivos para la diabetes ahora recibió el visto bueno y debería estar disponible para los pacientes en los EE. UU. a través de Ascensia Diabetes Care, el socio comercial mundial de la compañía, a partir del segundo trimestre de 2.
A pesar del retraso de la aprobación, principalmente debido a los retrasos en la FDA y los resultados en línea de 2021, el único catalizador impulsó por sí solo las acciones en un 218 % en 2021.
Si bien Jayson Bedford, de Raymond James, llama a la aprobación un "hito importante" para la compañía, también cree que fue "muy anticipada". De hecho, el analista cree que la valoración de las acciones está fuera de control, incluso después de la venta masiva de 'vender las noticias' (un 42% menos en las sesiones posteriores).
“Todavía vemos a SENS como una de las acciones más dislocadas en nuestro universo, ya que las estimaciones tienden a la baja y la valoración, en nuestra opinión, es insostenible”, dijo el analista de 5 estrellas. “Respetamos a la gerencia y reconocemos que la tecnología Eversense es diferente, pero las expectativas, en nuestra opinión, son demasiado altas”.
El analista también cree que la guía de ingresos de la compañía para 2022 de $ 14-18 millones (The Street esperaba $ 31 millones) parece "algo escasa dado el impulso de marketing anticipado de Ascensia".
Una vez que se ha agotado el gran catalizador, solo hay "catalizadores más pequeños" que esperar en el 1S22 y el éxito de las acciones depende de la ejecución en el frente comercial. Si bien 2Q también debería contar con la aprobación europea de E3, el sensor gen-1 180 de la compañía ya ha estado en el mercado en la región durante los últimos cuatro años.
Como tal, Bedford otorga a las acciones de Sensonics una calificación de rendimiento inferior (es decir, venta). (Para ver el historial de Bedford, haga clic aquí)
Mirando el desglose de las revisiones, hay poco consentimiento entre los analistas. La calificación de consenso Mantener de la acción se basa en 1 Comprar, Mantener y Vender, cada uno. A $1.90, el precio objetivo promedio implica una caída de ~10 % con respecto al precio actual de las acciones de $2.11. (Consulte la previsión de acciones de SENS en TipRanks)
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Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del analista destacado. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/sensonics-a pesar de-fda-approval-expectations-210455954.html