Mantener los rendimientos sería un buen truco en el mercado actual, ya que los principales índices han bajado abruptamente en lo que va del año, con pérdidas del 15 % en el S&P 500 y del 24 % en el NASDAQ. Entonces, para los inversores, la mejor estrategia puede ser simplemente seguir a un ganador.
La leyenda de las inversiones multimillonarias George Soros es definitivamente un ganador. Ha construido una cartera por valor de miles de millones y posiblemente haya tenido la mayor racha alcista en la historia de los fondos de cobertura, con un promedio de rendimiento anualizado del 30 % durante 30 años. Desde 1992, cuando acortó la libra esterlina y ganó mil millones de dólares en 1 horas, hasta sus presentaciones más recientes de 24F, Soros tiene un historial de éxito que pocos inversores pueden igualar.
Hoy, Soros sigue siendo el presidente de Soros Fund Management y se cree que tiene un valor de más de $ 8 mil millones, una cifra que habría sido mucho mayor de no ser por el extenso trabajo filantrópico del multimillonario.
Entonces, cuando Soros toma nuevas posiciones para su cartera de acciones, es natural que los inversores se sienten y tomen nota. Con esto en mente, decidimos echar un vistazo a tres acciones en las que su fondo se ha cargado recientemente. Soros no es el único que muestra confianza en estos nombres; de acuerdo con la Base de datos TipRanks, los analistas de Wall Street califican a los tres como Compras Fuertes y también ven mucho potencial alcista en el horizonte.
tallo, inc. (Laboratorio)
Primero está Stem, una empresa de tecnología que se especializa en el uso de inteligencia artificial (IA) para crear sistemas de almacenamiento "inteligentes" para energía limpia. En otras palabras, esa empresa está diseñando baterías pensantes que están optimizadas para su uso con esquemas de producción de energía renovable. El almacenamiento de energía es un cuello de botella importante cuando se trata de energías renovables; como todos sabemos, no puede alimentar la red con energía eólica o solar si la brisa se apaga o cae la noche. Las baterías inteligentes permitirán a los productores obtener mayores eficiencias a partir de tiempos de generación óptimos.
El producto principal de la empresa es la plataforma de software Athena, que utiliza una combinación de inteligencia artificial y aprendizaje automático para optimizar los cambios entre la red eléctrica, la energía generada en el sitio y la energía de la batería. La base de clientes incluye servicios públicos, grandes corporaciones y varios desarrolladores e instaladores de proyectos. Stem estima que su mercado direccionable total se multiplicará por 25 para el año 2050, hasta alcanzar los 1.2 billones de dólares.
Entonces, Stem está entrando al comienzo de lo que puede ser un auge. Y el crecimiento de los ingresos de la empresa sugeriría que el 'boom potencial' es real. La línea superior creció un 166 % del 1T21 al 1T22, pasando de $15.4 millones a $41.1 millones en un año, y superando en un 29 % el límite superior de la guía publicada anteriormente. Las reservas trimestrales de la compañía casi se triplicaron, de $51 millones hace un año a $151 millones en el 1T22. Y, a pesar de tener pérdidas netas trimestrales, Stem finalizó el primer trimestre de este año con un saldo utilizable de $352 millones en efectivo y activos líquidos.
Todo esto llamó la atención de George Soros, quien compró 300,000 acciones de Stem en el primer trimestre. Estas acciones tienen un valor de $ 1 millones a precios actuales.
analista Guggenheim José osha, calificado con 5 estrellas en TipRanks, también es optimista aquí. Señala que los resultados del primer trimestre de la empresa superaron sus expectativas y luego agrega: "STEM todavía se enfrenta a un período de varios años durante el cual es probable que gran parte de los ingresos de la empresa consistan en ventas de hardware de almacenamiento de bajo margen, pero nuestra confianza está creciendo en que el la empresa debe poder obtener buenos rendimientos mediante la gestión y el envío de activos de almacenamiento. En este punto, los objetivos de la compañía para todo el año parecen razonables, en nuestra opinión, y de hecho, el objetivo anualizado de ingresos recurrentes de $1-60 millones para fin de año nos parece conservador”.
Estos comentarios respaldan la calificación de compra de Osha sobre las acciones de STEM, mientras que su precio objetivo de $16 indica espacio para un alza de ~115 % en los próximos 12 meses. (Para ver el historial de Osha, haga clic aquí)
En su mayor parte, los analistas de Wall Street están de acuerdo en que se trata de una acción para comprar. Las acciones de Stem tienen 5 revisiones recientes de analistas, incluidas 4 compras sobre 1 retención, para una calificación de consenso de compra fuerte. La acción se vende a $ 7.49 y su precio objetivo promedio de $ 16.40 sugiere que tiene una ventaja de ~ 120% por delante. (Vea el pronóstico de acciones de STEM en TipRanks)
Webster financiero (WBS)
La próxima elección de Soros es Webster Financial. Esta es una sociedad de cartera, la matriz de Webster Bank. Esta firma bancaria con sede en Connecticut tiene aproximadamente $ 65 mil millones en activos y ofrece una variedad de servicios, que incluyen banca comercial y de consumo, préstamos personales y comerciales y administración de patrimonio. Webster tiene un compromiso con el crecimiento, y en febrero de este año completó su fusión con Sterling Bancorp. Con esa transacción completa, Webster ahora tiene $44 mil millones en préstamos, $53 mil millones en depósitos y una red de 202 sucursales en el noreste.
El primer trimestre de 2022 de Webster mostró un ingreso neto por intereses de $ 394 millones, un 76% más año tras año. Los activos generadores de intereses de la compañía mostraron un crecimiento sustancial durante el año pasado, aumentando de $19.2 millones a $50.3 millones, una ganancia del 61%. Webster aumentó sus préstamos y arrendamientos pendientes en un 67 %, de $14.4 35.9 millones a $17.6 45.9 millones, y vio aumentar sus depósitos promedio de $62 XNUMX millones a $XNUMX XNUMX millones, o un XNUMX %.
Estas ganancias en ingresos y generación de ingresos respaldaron el pago continuo de dividendos de Webster, que se declaró en abril a 40 centavos por acción ordinaria. Con una tasa anualizada de $1.60 por acción, el dividendo actualmente produce un 3.45%.
Volviendo a la actividad de Soros aquí, el multimillonario compró 42,100 acciones de WBS en el primer trimestre, que ahora valen un total de 1 millones de dólares.
Soros no es el único que le da algo de amor a esta acción. analista de 5 estrellas William Wallace, de Raymond James, coloca una calificación de compra fuerte aquí y un precio objetivo de $ 73 que sugiere un aumento de ~ 52% en el próximo año. (Para ver el historial de Wallace, haga clic aquí)
Respaldando su postura alcista, Wallace escribe: “En general, nuestra tesis permanece sin cambios, donde creemos que los objetivos de costo y crecimiento del acuerdo con la libra esterlina son alcanzables, y los méritos financieros del acuerdo continúan siendo mal valorados, dejando espacio para el alza. Dicho esto, a medida que se muestra el progreso hacia los objetivos del acuerdo, que parecen cada vez más razonables, creemos que las acciones deberían recuperar su descuento y, en última instancia, cotizar con una prima en relación con la comparación de valoración de su grupo de pares de mediana capitalización”.
En general, de las 8 revisiones recientes de analistas publicadas para WBS, 6 son Compras y 2 son Retenciones, lo que respalda una calificación de Compra fuerte. La acción tiene un precio objetivo promedio de $70.25, lo que implica un alza de ~47 % con respecto al precio de la acción de $47.81. (Vea el pronóstico de acciones de WBS en TipRanks)
Corporación Financiera Synovus (SNV)
Terminemos con Synovus, otro habitante del mundo financiero. Esta empresa de servicios financieros, con sede en Columbus, Georgia, cuenta con unos $56 mil millones en activos y tiene 272 sucursales en todo el sudeste, en Tennessee, Carolina del Sur, Georgia, Alabama y Florida. Esta es una región de alto crecimiento, conocida como uno de los motores económicos del país. Florida es el tercer estado más grande del país, y Tennessee, que no tiene impuestos estatales sobre la renta, supera su peso para atraer el crecimiento empresarial. Este es el campo de juego de Synovus.
En el 1T22, Synovus reportó una caída en las ganancias año tras año. El EPS diluido cayó de $1.19 en el trimestre del año anterior a $1.11 en el informe actual. Al mismo tiempo, el banco incrementó su negocio de préstamos en el trimestre. Los préstamos totales crecieron de $38.8 mil millones hace un año a $40.1 mil millones al 31 de marzo. Los depósitos totales crecieron un modesto 3%, de $47.3 mil millones a $48.6 mil millones.
Synovus todavía confiaba en aumentar su pago de dividendos por primera vez desde principios de 2020. En su declaración de marzo, la empresa aumentó el dividendo de las acciones ordinarias de 33 centavos a 34 centavos. Con un pago anualizado de $1.36, esto da un rendimiento del 3.5%.
A Soros le gustó lo que vio aquí, y en el último trimestre compró 40,800 acciones. A los precios actuales, ahora valen 1.65 millones de dólares.
El controvertido multimillonario no fue el único toro en Synovus. En cobertura para Wells Fargo, analista jared shaw escribe: “Los efectos de la racionalización de la franquicia, la reducción del riesgo crediticio general, la expansión a los mercados de FL de más rápido crecimiento y una ventaja inicial en las ofertas digitales se materializaron a lo largo de 2021, con un mayor impulso que impulsó el año hasta la fecha. Creemos que SNV alcanzó un punto de inflexión en 2021, y creemos que la sensibilidad de los activos combinada con una perspectiva de crecimiento de gestión mejorada para 24 impulsará las acciones al alza".
Con este fin, Shaw otorga a las acciones de SNV una calificación de sobreponderación (es decir, compra) y su precio objetivo, de $65, indica un potencial de apreciación del 60 % en los próximos 12 meses. (Para ver el historial de Shaw, haga clic aquí)
Con todo, esta acción obtiene una compra fuerte unánime del consenso de Street, según 7 revisiones recientes de analistas. La acción se vende a $40.6 y su precio objetivo promedio de $58.71 sugiere un alza de ~45% desde ese nivel. (Vea el pronóstico de acciones de SNV en TipRanks)
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Observación: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-george-soros-bets-3-142854503.html