Una cadena de suministro resistente para los fabricantes de automóviles nacionales

Fuyao Glass Americas es la subsidiaria con sede en Moraine, Ohio, de Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd., con sede en Fuqing, China. Fundada por Cao Dewang en 1987, la compañía aprovechó el auge de la fabricación de automóviles en China para convertirse en el mayor proveedor de vidrio para automóviles en China. En 2021, la empresa se convirtió en el mayor proveedor de vidrio para automóviles de Estados Unidos. Tuvo algunos años desafiantes al iniciar su operación en los EE. UU., incluida su aparición en el documental ganador del Oscar. American Factory, Pero está ganando cuota de mercado y ganando muchos de los nuevos vehículos eléctricos nuevos y calientes como clientes. Es probablemente una de las fábricas de trasplantes chinas más exitosas, y estar cerca de sus clientes nacionales la convierte en una parte más resistente de sus cadenas de suministro.

Hace solo ocho años que Fuyao compró la antigua planta de ensamblaje vacante de General Motors Truck & Bus en Moraine y decidió comenzar a construir una presencia para servir al mercado norteamericano. También ese año compró una planta de vidrio flotado ubicada en Mount Zion, Illinois de PPG Industries que producía láminas de vidrio plano. La lámina de vidrio plana es un insumo clave para la fabricación de vidrio para automóviles, y debido a que es pesada y no tiene un valor tan alto, es importante estar geográficamente cerca de donde se consume. Mt. Zion sirvió a los mercados residencial y de la construcción, y para PPG la salida representó un cambio de enfoque hacia segmentos de vidrio revestido de mayor valor agregado.  

En 2017, escribí un estudio de caso de la Escuela de Negocios de Harvard sobre esta fábrica, por lo que tuve la oportunidad de visitar Moraine, así como la fábrica de Fuyao en Tianjin, China. Los costos de mano de obra fueron y continúan siendo mucho más altos en los EE. UU., por lo que la empresa invirtió mucho en la automatización en Moraine. Gran parte del equipo de producción fue diseñado y construido en China. La razón principal por la que escribí el caso en ese momento fue para resaltar los factores subyacentes que estaban en juego en cualquier deslocalización: comerciabilidad, arbitraje laboral y la elección de utilizar más capital o más mano de obra en un lugar en particular. Era la narrativa habitual, excepto al revés. Aquí había una empresa china que estaba deslocalizando la producción a los EE. UU., y el fundador y presidente de Fuyao, Cao Dewang, enfrentó duras críticas en China por enviar empleos a los EE. UU. 

American Factory destacó los problemas culturales y laborales en Moraine, y un escaneo de las publicaciones en Internet ciertamente muestra una amplia gama de puntos de vista sobre el trabajo en las instalaciones. Pero la verdadera historia, que probablemente no salió a la luz en American Factory, fue la regionalización: cómo las empresas que quieren abastecer a la industria automotriz deben estar cerca de las plantas de ensamblaje de los OEM. La fábrica de Moraine era diferente de las fábricas chinas de la empresa, lo que se hizo evidente de inmediato en los videos que grabé para acompañar el caso. Tianjin usó mucha más mano de obra, y también fabricaron piezas que requieren más mano de obra, como las ventanas de las esquinas (el "cuarto de vidrio") en la parte delantera de las ventanas laterales. Moraine hizo un uso intensivo de la automatización y utilizó a muchos trabajadores chinos para aumentar la producción. Esto reflejó las prácticas de los fabricantes estadounidenses, japoneses, europeos y de otros países que establecieron fábricas en China en las décadas de 1990 y 2000; ellos también enviaron expatriados para capacitar a la fuerza laboral local. Y tuvieron el mismo tipo de sorpresas y aprendizajes culturales que experimentó Fuyao en Moraine, muchos de ellos vívidamente documentados en la película.

Jeff Liu, presidente y director ejecutivo de Fuyao Glass America, explicó en una llamada reciente que "nos hemos convertido oficialmente en el proveedor de vidrio para automóviles número uno en Estados Unidos". Como fue el caso de otros proveedores de automóviles, la pandemia ha sido dura para Fuyao. Aunque los ingresos superaron los $482 millones en 2020, las operaciones combinadas de Mount Zion y Moraine generaron una escasa ganancia neta de menos de medio millón de dólares. Pero 2021 parece haber sido un año récord, y dado que los grandes fabricantes de automóviles concentraron su producción en sus vehículos más rentables, como SUV y camionetas, Fuyao pudo vender más vidrios de gama alta. La compañía anunció recientemente una expansión a Carolina del Sur para atender a los principales clientes allí, complementando las instalaciones adicionales en Plymouth, Michigan y Puebla, México, que realizan operaciones de valor agregado. También está en proceso de contratar a 300 trabajadores adicionales para satisfacer la demanda, y ha estado ganando nuevos programas de todas las principales empresas emergentes de vehículos eléctricos a batería. “A las empresas emergentes les gustamos porque dicen que somos rápidos”, comentó Liu. “Para ellos, no somos como los chicos automotrices tradicionales. ¡Trabajamos siete por 24, y actuamos como si realmente queremos su negocio!

El objetivo de Liu siempre ha sido construir una empresa estadounidense. Si bien existe la percepción de que fue enviado desde China por Fuyao para dar forma a sus operaciones, tal vez fomentado por factor americanoy, en realidad creció en Detroit y pasó 30 años trabajando en los EE. UU., incluidos muchos años en General Motors trabajando en adquisiciones. “Mi visión es en realidad construir una gran cultura y una gran empresa estadounidense”, explicó. Está reclutando y promoviendo a más personas locales para el equipo ejecutivo, y ha estado contratando a recién graduados universitarios para su programa de rotación de gerentes. “Ese es mi objetivo, construir una empresa verdaderamente estadounidense”, agrega.

Fuyao ha estado muy por delante de otras empresas chinas en la construcción de un negocio regionalizado globalmente. Se encuentra en un nicho de negocio: sus principales competidores nacionales son Vitro, Asahi Glass, Pilkington, Carlex y Saint-Gobain. Al igual que otros en la cadena de suministro automotriz, los grandes OEM presionan constantemente a Fuyao. Pero su sincronización ha sido impecable. Se mudó a Moraine cuando el RMB chino era relativamente fuerte, adquirió los sitios de Moraine y Mount Zion a precios atractivos y pudo aprovechar los fondos estatales de desarrollo económico. “Tenemos un gran equipo y recibimos todo tipo de apoyo de nuestro gobierno local”, explicó Liu. “Nos han apoyado al 100% y hemos traído muchos empleos a la región; realmente revivió a Moraine”.

Fuyao pudo establecer una huella de fabricación en EE. UU. antes del estallido de la guerra comercial entre EE. UU. y China durante la administración Trump, y de manera crítica, pudo poner en funcionamiento las líneas de suministro nacionales antes del caos que ha sumido al transporte marítimo de contenedores. los últimos dos años. Para las fábricas de automóviles estadounidenses que confían en Fuyao, esa parte de su cadena de suministro está en buen estado. Su proximidad a las fábricas le ayuda a cumplir con los requisitos justo a tiempo de sus cadenas de suministro. Si, en cambio, Fuyao hubiera dependido de las importaciones en los últimos dos años, habría estado en un gran problema. En un sentido más amplio, Fuyao está siguiendo un camino que tomó Toyota hace 35 años, a menos de dos horas al sur de Georgetown, Kentucky. Está construyendo una presencia nueva en un mercado importante y se ha unido a las cadenas de suministro regionales, un movimiento que muy pocas empresas chinas han logrado hasta ahora. Y está construyendo una empresa estadounidense.

Fuente: https://www.forbes.com/sites/willyshih/2022/01/22/fuyao-glass-a-resilient-supply-chain-for-domestic-car-makers/