4 acciones de Warren Buffett comienzan el año nuevo cerca de mínimos de 52 semanas

Resumen

• TIENDA Capital, Charter Communications
  CHTR
  , T-Mobile y RH presentan oportunidades de valor potencial.

Los mercados no han pasado ni un mes del año nuevo y algunos Warren Buffett (Operaciones, Cartera) las acciones ya se cotizan cerca de sus mínimos de 52 semanas.

A medida que el mercado continúa lidiando con la pandemia de Covid-19 en medio de nuevas cepas como la variante Omicron, así como el aumento de la inflación y la escasez de suministro, cuatro acciones en Berkshire Hathaway del gurú (BRK.A, Financial) (BRK.B, Financial) la cartera de acciones se ha desplomado.

Del mismo modo, tras registrar una rentabilidad total del 28.7 % para 2021, el índice S&P 500 ha caído alrededor del 4.68 % en lo que va de mes.

A pesar de que hubo muchas oportunidades de compra en diferentes sectores tras la caída del coronavirus en marzo de 2020, Buffett, a quien muchos consideran uno de los mayores inversores de todos los tiempos, ha permitido que las reservas de efectivo de Berkshire se disparen hasta los 149.2 2019 millones de dólares. Si bien dijo en XNUMX que estaba buscando una adquisición "del tamaño de un elefante", parece que aún no la ha encontrado, ya que durante el tercer trimestre ganó solo dos nuevas posiciones y se sumó a otra participación existente.

En cuanto al precio, el inversor multimillonario busca un margen de seguridad entre el precio de las acciones de una empresa y su valor intrínseco. Además, aboga por comprar empresas “maravillosas” a precios “justos” en lugar de empresas justas a precios maravillosos. Buffett también tiende a favorecer a las empresas de alta calidad que entiende y que tienen fosos sólidos.

Su cartera de acciones constaba de 43 acciones a partir de los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2021, que estaba valorada en $293.45 millones. Las posiciones de Buffett han registrado rendimientos mixtos en lo que va de 2022, con 11 de las 20 posiciones principales en declive.

Hasta el jueves, las cuatro acciones de Buffett que colapsaron a cerca de sus precios más bajos en un año fueron STORE Capital Corp. (STOR, Financial), Charter Communications Inc. (CHTR, Financial), T-Mobile US Inc. (TMUS, Financial ) y RH (RH, Financiero).

TIENDA Capital

Acciones de STOR Capital
Almacenar
(STOR, Financial) se han recuperado ligeramente tras registrar una rentabilidad del 1.82 % el año pasado. Después de ver una ligera caída el miércoles para cerrar en $31.93, las acciones subieron un 0.66% el jueves por la mañana. La acción está actualmente un 4.11% por encima de su mínimo anual de $30.67.

Buffett posee 24.4 millones de acciones de la empresa, lo que representa el 0.27% de su cartera de acciones.

El fideicomiso de inversión en bienes raíces con sede en Scottsdale, Arizona, tiene una capitalización de mercado de $ 8.71 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 31.94 el jueves con una relación precio-beneficio de 34.34, una relación precio-libro de 1.7 y una relación precio-ventas de 11.47.

GuruFocus calificó la solidez financiera de STORE Capital con un 4 sobre 10. Como resultado de la emisión de aproximadamente $1.1 mil millones en nueva deuda a largo plazo durante los últimos tres años, la compañía tiene una débil cobertura de intereses. El Altman Z-Score de 1.4 advierte que podría estar en peligro de quiebra ya que los activos se están acumulando y el crecimiento de los ingresos por acción se ha desacelerado en los últimos 12 meses. El rendimiento del capital invertido también se ve eclipsado por el costo promedio ponderado del capital, lo que indica que la empresa está luchando por crear valor a medida que crece.

La rentabilidad del REIT obtuvo una calificación de 7 sobre 10 a pesar de tener un margen operativo decreciente y rendimientos de capital, activos y capital que, en general, son competidores de bajo rendimiento. STORE Capital también tiene una puntuación F de Piotroski moderada de 4 sobre 9, lo que significa que las condiciones son típicas de una empresa estable.

Buffett es el mayor accionista gurú de STORE Capital con una participación del 8.95%. Jim Simons (Oficios, Cartera) 'Renaissance Technologies, Asociados de Caxton (Operaciones, Cartera) y Mario Gabelli (Trades, Portfolio) también tienen posiciones en la acción.

Charter Communications

Las acciones de Charter Communications (CHTR, Financial) han caído un 10% durante el último año. Después de registrar una pequeña caída para cerrar en $581.34 el miércoles, las acciones subieron un 0.77% el jueves por la mañana. La acción está actualmente un 1.24% por encima de su mínimo anual de $547.17.

El Oráculo de Omaha posee 4.2 millones de acciones de la empresa, que representan el 1.04% de su cartera de acciones.

La empresa de telecomunicaciones y medios de comunicación, con sede en Stamford, Connecticut, tiene una capitalización de mercado de 105.18 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 585.80 el jueves con una relación precio-beneficio de 26.72, una relación precio-libro de 6.17 y una relación precio-venta de 2.28.

La fortaleza financiera de Charter Communications fue calificada con 3 de 10 por GuruFocus. Debido a la emisión de nueva deuda a largo plazo en los últimos años, la empresa tiene una cobertura de intereses débil. El Altman Z-Score de 1.01 también advierte que la empresa podría estar en peligro de quiebra.

A la rentabilidad de la compañía le fue mejor con una calificación de 7 sobre 10, impulsada por la expansión del margen operativo, fuertes rendimientos que superan a más de la mitad de sus pares de la industria y un alto puntaje F de Piotroski de 7, lo que indica que las condiciones comerciales son saludables. Charter Communications también tiene un rango de previsibilidad de tres estrellas gracias al crecimiento constante de las ganancias y los ingresos. Según GuruFocus, las empresas con este rango obtienen un rendimiento promedio del 8.2 % anual durante un período de 10 años.

De los gurús invertidos en acciones, Dodge & Cox tiene la mayor participación con el 3.16% de sus acciones en circulación. arenas francas (Oficios, Cartera), Primeros asesores del Pacífico (Oficios, Cartera), Bill Nygren (Oficios, Cartera), Capital de Diamond Hill (Oficios, Cartera), steven romick (Operaciones, Cartera) y Gestión de PRIMECAP (Trades, Portfolio) también están invertidos en Charter Communications.

T-Mobile EE. UU.

Las acciones de T-Mobile US (TMUS, Financial) han caído casi un 20 % durante el último año. Registrando una pérdida el miércoles para cerrar en $105.37, las acciones subieron un 2.14% el jueves por la mañana. La acción está actualmente un 1.23% por encima de su mínimo anual de $104.10.

El gurú posee 5.24 millones de acciones de la empresa, lo que representa el 0.23% de su cartera de acciones.

La empresa de servicios de telecomunicaciones con sede en Bellevue, Washington, tiene una capitalización de mercado de 134.57 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $107.64 el jueves con una relación precio-beneficio de 40.35, una relación precio-libro de 1.95 y una relación precio-venta de 1.69.

GuruFocus calificó la solidez financiera de T-Mobile con 3 de 10. Además de la cobertura de intereses deficiente, el bajo Z-Score de Altman de 1.07 advierte que la empresa podría estar en riesgo de bancarrota ya que sus activos se están acumulando a un ritmo más rápido que los ingresos. . El WACC también eclipsa el ROIC, por lo que la empresa está luchando por crear valor.

A la rentabilidad de la compañía le fue mejor, con una calificación de 6 sobre 10 debido a la expansión del margen operativo, rendimientos que están por debajo de la mitad de sus competidores y un puntaje F moderado de Piotroski de 4. T-Mobile también tiene una clasificación de previsibilidad de uno sobre de cinco estrellas. GuruFocus dice que las empresas con este rango devuelven un promedio de 1.1% anual.

Con una participación del 1.02 %, Dodge & Cox es el mayor accionista gurú de T-Mobile. Otros importantes inversores gurú incluyen Andreas Halvorsen (Oficios, Cartera), David Tepper (oficios, cartera), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Nygren, Lee Ainslie (Operaciones, Cartera) y Gestión de PRIMECAP (Oficios, Cartera).

RH

Las acciones de RH se han hundido casi un 15% en los últimos 12 meses. Cerrando con una ligera disminución a $415.69 el miércoles, las acciones subieron un 2.92% el jueves por la mañana. La acción se cotiza actualmente un 1.01% por encima de su mínimo de 52 semanas de $411.88.

El reconocido inversor posee 1.8 millones de acciones de la empresa, lo que le otorga un espacio del 0.41% en la cartera de acciones.

El minorista de muebles de lujo anteriormente conocido como Restoration Hardware, con sede en Corte Madera, California, tiene una capitalización de mercado de $ 9.22 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $428.21 el jueves con una relación precio-beneficio de 20.01, una relación precio-libro de 9.15 y una relación precio-venta de 3.66.

La fortaleza financiera de RH fue calificada con 4 de 10 por GuruFocus. A pesar de tener una cobertura de intereses adecuada, el puntaje Z de Altman de 2.95 indica que la empresa está bajo cierta presión. Sin embargo, se está creando valor, ya que el ROIC supera al WACC.

La rentabilidad de la empresa obtuvo una calificación de 7 sobre 10. Además de un margen operativo en expansión, RH cuenta con el respaldo de sólidos rendimientos que superan a la mayoría de sus pares de la industria y un alto puntaje F de Piotroski de 7. También tiene un rango de previsibilidad de una estrella.

Buffett es el mayor accionista gurú de RH con una participación del 8.37%. Otros gurús que poseen acciones son steve mandel (Oficios, Cartera), daniel loeb (Oficios, Cartera), Ray Dalio (Oficios, Cartera), Steven Cohen (Oficios, Cartera), Joel Green Blatt (Trades, Cartera) y Ainslie.

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