18 acciones de semiconductores que brillan en comparación con Nvidia en esta temporada de ganancias

Nvidia Corp., que dijo ayer que las ventas trimestrales se desplomaron, ejemplifica la naturaleza cíclica de la industria de los semiconductores a pesar de las incursiones de la compañía en mercados de rápido crecimiento.

Aún así, muchos fabricantes de chips están resistiendo la tendencia al publicar aumentos de dos dígitos en las ventas y mejorar los márgenes de ganancias. Una lista de esas empresas se presenta a continuación.

Nvidia
NVDA,
- 1.46%

informó una disminución del 12% en los ingresos trimestrales respecto al año anterior. Las acciones de la compañía bajaron solo un 2% en las operaciones de la tarde del 17 de noviembre, quizás porque la mayoría de las malas noticias ya se habían recibido cuando Nvidia redujo su guía de ventas en agosto 8.

Pero hay más en la historia.

Como informó Therese Poletti, Nvidia el inventario se duplicó año tras año, lo que resultó en un cargo de $ 702 millones. El aumento del inventario suele ser una mala señal, lo que sugiere una demanda débil y futuros descuentos que serán necesarios para liquidarlo.

El margen bruto de Nvidia ya ha sufrido. En el último trimestre, se redujo al 55.59% desde el 65.20% del año anterior. (El margen bruto de una empresa son las ventas netas, menos el costo de los bienes o servicios vendidos, dividido por las ventas. Las ventas netas son las ventas menos las devoluciones y descuentos, como cupones).

Los márgenes son una medida útil del poder de fijación de precios, y a los inversores les encanta ver una combinación de un margen bruto en expansión y un aumento de las ventas.

El margen operativo trimestral de Nvidia cayó al 19.91% desde el 44% del año anterior. (El margen operativo resta más gastos generales y otros gastos que no están directamente relacionados con la producción de bienes y servicios vendidos).

Estas acciones de semiconductores se destacan

Acciones de semiconductores, representadas por el ETF iShares Semiconductor Stocks
SOXX,
+ 0.78%
,
alcanzó su mínimo de cierre de 2022 el 14 de octubre. Michael Brush favorece un enfoque de alta calidad para los inversores que buscan jugar el rebote del sector, centrándose en empresas con mayores dividendos.

Para una pantalla de acciones de semiconductores, comenzamos con las 30 en poder de SOXX y luego agregamos compañías en el índice S&P Composite 1500.
SP1500,
- 0.32%

en el grupo industrial "Semiconductores y equipos de semiconductores".

Para casi la mitad de este grupo de 56 empresas, los fines de trimestre fiscal no coinciden con el calendario. Hasta el 16 de noviembre, 49 de las empresas informaron resultados para los trimestres fiscales que terminaron el 26 de agosto o después. Pero seis aún no habían informado sobre los trimestres fiscales que terminaron el 31 de octubre o cerca de esa fecha:

Empresa

Ticker

Informe de ganancias esperado

Ventas trimestrales estimadas

Ventas: trimestre del año anterior

UPA trimestral estimada

UPA – trimestre del año anterior

Materiales aplicados Inc.

  
AMAT,
+ 0.22%
11/17/2022 después del cierre

$6,454

$6,116

$1.73

$1.89

Analog Devices Inc.

 
IDA,
+ 0.12%
11/22/2022 7:00 a. m. hora del Este

$3,150

$2,340

$2.58

$0.16

Marvell Tecnología Inc.

 
MRVL,
+ 3.98%

 

12/1/2022 después del cierre

$1,557

$1,211

$0.59

- $ 0.08

Broadcom inc.

 
AVGO,
+ 0.07%

 

12/8/2022 después del cierre

$8,901

$7,407

$10.28

$4.45

fotronica inc.

 
PLACA,
+ 2.40%
12/14/2022

$210

$181

$0.48

$0.33

Corporación Semtech.

 
SMTC,
+ 0.38%

 

11/30/2022

$175

$195

$0.63

$0.53

Fuente: FactSet

La tabla incluye las fechas y horas (si están disponibles) que FactSet espera que las empresas informen.

Materiales aplicados Inc.
AMAT,
+ 0.22%
,
que proporciona equipos y servicios relacionados a los fabricantes de chips, se espera que registre un aumento del 6% en las ventas trimestrales con respecto al año anterior, después del cierre del mercado el 17 de noviembre. Pero los analistas encuestados por FactSet también esperan que las ganancias por acción disminuyan.

Para dispositivos analógicos Inc.
IDA,
+ 0.12%
,
que está programado para informar el 22 de noviembre, se espera que las ventas aumenten en un 35%, con un aumento dramático en el EPS esperado para acompañarlo.

Marvell Tecnología Inc.
MRVL,
+ 3.98%

informes del 1 de diciembre. Los analistas esperan un aumento del 29% en las ganancias y un cambio a una ganancia trimestral a partir de una pérdida neta del año anterior.

Entre las 49 empresas restantes que ya informaron esta temporada de ganancias, aquí están las 18 que informaron aumentos en las ventas de al menos un 20 %, con mejoras en los márgenes brutos y operativos:

Empresa

Ticker

Cambio en las ventas trimestrales respecto al año anterior

Margen bruto

Margen bruto – trimestre del año anterior

Margen operativo

Margen operativo - trimestre del año anterior

Enphase Energy Inc.

ENF,
+ 2.55%
81%

41.59%

39.21%

23.32%

12.99%

Wolfspeed Inc.

LOBO,
+ 3.03%
54%

31.91%

29.25%

1.99%

- 11.81%

Monolithic Power Systems Inc.

Que Sera, Sera
+ 0.18%

 

53%

58.72%

57.59%

33.02%

27.29%

laboratorios de silicio inc.

LOSA,
+ 0.35%
46%

58.35%

53.26%

16.42%

3.54%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.Ltd. ADR

 
TSM,
+ 2.56%
35%

59.14%

49.45%

67.79%

67.08%

Icor Holdings Ltd.

CIDH,
+ 0.92%
35%

16.76%

15.31%

11.79%

10.42%

STMicroelectronics NV ADR

STM
+ 1.38%
35%

47.65%

41.60%

32.61%

26.18%

soluciones pdf inc.

PDF,
+ 1.03%
35%

67.73%

61.48%

7.43%

0.46%

Lattice Semiconductor Corp.

LSCC,
+ 0.94%
31%

64.64%

58.18%

34.77%

26.45%

Corporación KLA

KLAC,
+ 1.50%

 

30%

60.83%

60.34%

44.81%

43.36%

Axcelis Technologies Inc.

ACLS,
+ 2.85%

 

30%

45.08%

43.30%

24.48%

22.10%

ON Semiconductor Corp.

ON,
+ 1.17%
26%

47.27%

39.96%

39.96%

31.42%

Microchip Technology Inc.

MCHP,
+ 0.20%
26%

59.35%

51.68%

48.77%

42.67%

MaxLinear Inc.

mxl,
+ 0.63%

 

24%

58.08%

53.96%

24.04%

19.74%

Tecnología Amkor Inc.

amkr,
+ 2.97%
24%

20.22%

19.32%

22.83%

21.60%

ADR de United Microelectronics Corp.

 
UMC,
+ 5.20%

 

24%

46.26%

34.93%

53.05%

45.78%

NXP Semiconductores NV

NXPI,
+ 1.92%
20%

53.29%

50.54%

38.32%

35.55%

sinaptics inc.

SINÁ,
+ 1.28%
20%

54.94%

50.90%

34.35%

24.79%

Fuente: FactSet

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Fuente: https://www.marketwatch.com/story/18-semiconductor-stocks-that-shine-when-compared-with-nvidia-this-earnings-season-11668701803?siteid=yhoof2&yptr=yahoo