El grupo OPEP+ de países productores de petróleo ha acordado un recorte drástico del suministro mundial. La especulación ha ayudado al petróleo a revertir sus recientes caídas.
Y eso significa que es hora de echar otro vistazo a las acciones de las empresas de energía que cotizan en los EE. UU. que están posicionadas favorablemente para aprovechar los precios más altos.
El cártel acordó el miércoles reducir su producción en dos millones de barriles diarios, según informes de prensa.
William Watts explicó por qué los recortes de producción reales del grupo OPEP+ podrían no resultar como se esperaba.
A continuación se muestra una pantalla de las acciones energéticas favoritas entre los analistas encuestados por FactSet, extraída del índice compuesto S&P 1500.
SP1500,
- 0.23%.
La pantalla es seguida por una mirada a largo plazo a los precios del petróleo y comentarios de la industria del analista de Gabelli, Simon Wong.
Tamiz de reserva de aceite
Una manera fácil de jugar con las empresas energéticas de EE. UU. como grupo es rastrear las 21 acciones en el sector energético S&P 500, lo que puede hacer con el Energy Select Sector SPDR Fund.
XLE,
+ 2.07%.
El sector de gran capitalización está dominado por Exxon Mobil Corp.
XOM,
+ 4.03%
y Chevron Corp.
cvx,
+ 0.60%,
que juntos representan el 42% de XLE debido a la ponderación de capitalización de mercado. El ETF no está tan diversificado como algunos inversores podrían esperar.
Para profundizar en una pantalla de acciones, comenzamos con las 62 acciones en el índice compuesto S&P 1500, que está compuesto por el índice S&P 500
SPX,
- 0.20%,
el índice S&P 500 Mid Cap
MEDIO,
- 0.68%
y el índice S&P Small Cap 600
LME,
- 0.63%.
Luego redujimos la lista a las 53 empresas que están cubiertas por al menos cinco analistas encuestados por FactSet.
Aquí están las 10 acciones de energía con al menos 75% de "compra" o calificaciones equivalentes que tienen el potencial alcista más alto de 12 meses, según los objetivos de precios de consenso:
| Empresa | Ticker | Industria | Compartir calificaciones de "compra" | precio de cierre del 4 de octubre | Precio objetivo de consenso | Potencial alcista implícito de 12 meses |
| llanuras verdes inc. | GPRE,
- 1.83% | Etanol | 89% | $30.64 | $48.67 | 59% |
| Halliburton Co. | hal,
+ 3.98% | Servicios/Equipos de yacimientos petrolíferos | 81% | $28.12 | $42.34 | 51% |
| pdc energía inc. | PDCE,
+ 2.06% | Producción de petróleo y gas | 79% | $63.58 | $94.33 | 48% |
| Baker Hughes Co. Clase A | BKR,
+ 2.24% | Servicios/Equipos de yacimientos petrolíferos | 77% | $23.19 | $34.11 | 47% |
| Corporación de Recursos Targa. | TRGP,
+ 1.16% | Refinación / comercialización de petróleo | 95% | $65.37 | $93.00 | 42% |
| Corporación EQT. | EQT,
+ 0.91% | Producción de petróleo y gas | 90% | $44.91 | $63.68 | 42% |
| Talos Energía Inc. | TALÓ,
+ 3.25% | Producción de petróleo y gas | 83% | $20.29 | $28.20 | 39% |
| Campeón X Corp. | CHX,
+ 3.15% | Productos químicos para la producción de petróleo y gas | 80% | $21.25 | $29.11 | 37% |
| recursos de civitas inc. | CIVI,
+ 1.93% | Aceite Integrado | 100% | $63.09 | $81.80 | 30% |
| Diamondback Energía Inc. | COLMILLO,
+ 2.25% | Producción de petróleo y gas | 88% | $136.30 | $173.17 | 27% |
| Fuente: FactSet |
Cualquier pantalla estándar tiene sus limitaciones. Si está interesado en las acciones enumeradas aquí, lo mejor es hacer su propia investigación, y es fácil comenzar haciendo clic en los tickers de la tabla para obtener más información sobre cada empresa. Hacer clic esta página para obtener la guía detallada de Tomi Kilgore sobre la gran cantidad de información de forma gratuita en la página de cotizaciones de MarketWatch.
Fijación de un precio mínimo para los productores de petróleo y gas
El 20 de septiembre publiqué este artículo de opinión: Cuatro razones por las que debería comprar acciones energéticas ahora mismo si es un inversor a largo plazo.
Incluía un gráfico que mostraba cómo la industria petrolera recortó sus gastos de capital justo cuando la demanda aumentaba en los últimos años hasta 2021. Esa fue una gran reversión de los ciclos petroleros anteriores y subrayó cuán concentrados han estado los equipos de gestión de los productores de petróleo en no recortar sus propias piernas debajo de ellos inundando el mercado y matando sus propias ganancias.
Aquí hay un gráfico de 10 años que muestra el movimiento del crudo West Texas Intermediate
CL.1,
+ 1.72%
precios, basados en precios de contrato continuos del mes anterior compilados por FactSet:
Dejando de lado la caída temporal de los precios durante la fase inicial de la pandemia de coronavirus en 2020, cuando un colapso en la demanda provocó que la industria se quedara sin espacio de almacenamiento, debe centrar su atención en la acción del precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) en 2014 , 2015 y 2016. Resulta que el éxito de la industria del esquisto de EE. UU. condujo a su propia confusión, ya que los precios colapsaron a niveles que significaban que algunos productores perdían dinero por cada barril de petróleo que bombeaban.
Los productores nacionales ahora están teniendo mucho cuidado de no repetir su error de sobreproducción.
Y eso plantea la pregunta: ¿Podemos estimar un número mágico para el WTI en el que los productores estadounidenses no solo seguirán siendo rentables sino que podrán continuar aumentando los dividendos y recomprando acciones?
Simon Wong de Gabelli fue con una estimación conservadora durante una entrevista. Los pozos de esquisto existentes pueden operarse por tan solo $ 10 a $ 20 por barril, dijo, pero es la naturaleza de la extracción de esquisto que los nuevos pozos deben estar en línea continuamente para mantener el suministro. Wong estimó que el precio del WTI necesitaría un promedio de $55 por barril para alcanzar el punto de equilibrio en un pozo nuevo.
Yendo más allá, dijo que una estimación conservadora para que los productores estadounidenses de esquisto alcancen el punto de equilibrio sería de $ 65 por barril.
“Las empresas han construido sus estructuras de costos sobre el petróleo a $60. Sigo pensando que a 80 dólares generarán mucho flujo de caja libre”, dijo, señalando las continuas recompras de acciones y los aumentos de dividendos a ese nivel.
Agregó: “Hace un año estábamos felices cuando el petróleo estaba a $75”.
No se pierda: Los rendimientos de los dividendos de las acciones preferentes se han disparado. Así es como elegir los mejores para su cartera.
10 acciones energéticas que son las favoritas de los analistas mientras la OPEP hace recortes en la producción de petróleo
El grupo OPEP+ de países productores de petróleo ha acordado un recorte drástico del suministro mundial. La especulación ha ayudado al petróleo a revertir sus recientes caídas.
Y eso significa que es hora de echar otro vistazo a las acciones de las empresas de energía que cotizan en los EE. UU. que están posicionadas favorablemente para aprovechar los precios más altos.
El cártel acordó el miércoles reducir su producción en dos millones de barriles diarios, según informes de prensa.
William Watts explicó por qué los recortes de producción reales del grupo OPEP+ podrían no resultar como se esperaba.
A continuación se muestra una pantalla de las acciones energéticas favoritas entre los analistas encuestados por FactSet, extraída del índice compuesto S&P 1500.
- 0.23% .
SP1500,
La pantalla es seguida por una mirada a largo plazo a los precios del petróleo y comentarios de la industria del analista de Gabelli, Simon Wong.
Tamiz de reserva de aceite
Una manera fácil de jugar con las empresas energéticas de EE. UU. como grupo es rastrear las 21 acciones en el sector energético S&P 500, lo que puede hacer con el Energy Select Sector SPDR Fund.
+ 2.07% .
+ 4.03%
+ 0.60% ,
XLE,
El sector de gran capitalización está dominado por Exxon Mobil Corp.
XOM,
y Chevron Corp.
cvx,
que juntos representan el 42% de XLE debido a la ponderación de capitalización de mercado. El ETF no está tan diversificado como algunos inversores podrían esperar.
Para profundizar en una pantalla de acciones, comenzamos con las 62 acciones en el índice compuesto S&P 1500, que está compuesto por el índice S&P 500
- 0.20% ,
- 0.68%
- 0.63% .
SPX,
el índice S&P 500 Mid Cap
MEDIO,
y el índice S&P Small Cap 600
LME,
Luego redujimos la lista a las 53 empresas que están cubiertas por al menos cinco analistas encuestados por FactSet.
Aquí están las 10 acciones de energía con al menos 75% de "compra" o calificaciones equivalentes que tienen el potencial alcista más alto de 12 meses, según los objetivos de precios de consenso:
Cualquier pantalla estándar tiene sus limitaciones. Si está interesado en las acciones enumeradas aquí, lo mejor es hacer su propia investigación, y es fácil comenzar haciendo clic en los tickers de la tabla para obtener más información sobre cada empresa. Hacer clic esta página para obtener la guía detallada de Tomi Kilgore sobre la gran cantidad de información de forma gratuita en la página de cotizaciones de MarketWatch.
Fijación de un precio mínimo para los productores de petróleo y gas
El 20 de septiembre publiqué este artículo de opinión: Cuatro razones por las que debería comprar acciones energéticas ahora mismo si es un inversor a largo plazo.
Incluía un gráfico que mostraba cómo la industria petrolera recortó sus gastos de capital justo cuando la demanda aumentaba en los últimos años hasta 2021. Esa fue una gran reversión de los ciclos petroleros anteriores y subrayó cuán concentrados han estado los equipos de gestión de los productores de petróleo en no recortar sus propias piernas debajo de ellos inundando el mercado y matando sus propias ganancias.
Aquí hay un gráfico de 10 años que muestra el movimiento del crudo West Texas Intermediate
+ 1.72%
CL.1,
precios, basados en precios de contrato continuos del mes anterior compilados por FactSet:
FactSet
Dejando de lado la caída temporal de los precios durante la fase inicial de la pandemia de coronavirus en 2020, cuando un colapso en la demanda provocó que la industria se quedara sin espacio de almacenamiento, debe centrar su atención en la acción del precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) en 2014 , 2015 y 2016. Resulta que el éxito de la industria del esquisto de EE. UU. condujo a su propia confusión, ya que los precios colapsaron a niveles que significaban que algunos productores perdían dinero por cada barril de petróleo que bombeaban.
Los productores nacionales ahora están teniendo mucho cuidado de no repetir su error de sobreproducción.
Y eso plantea la pregunta: ¿Podemos estimar un número mágico para el WTI en el que los productores estadounidenses no solo seguirán siendo rentables sino que podrán continuar aumentando los dividendos y recomprando acciones?
Simon Wong de Gabelli fue con una estimación conservadora durante una entrevista. Los pozos de esquisto existentes pueden operarse por tan solo $ 10 a $ 20 por barril, dijo, pero es la naturaleza de la extracción de esquisto que los nuevos pozos deben estar en línea continuamente para mantener el suministro. Wong estimó que el precio del WTI necesitaría un promedio de $55 por barril para alcanzar el punto de equilibrio en un pozo nuevo.
Yendo más allá, dijo que una estimación conservadora para que los productores estadounidenses de esquisto alcancen el punto de equilibrio sería de $ 65 por barril.
“Las empresas han construido sus estructuras de costos sobre el petróleo a $60. Sigo pensando que a 80 dólares generarán mucho flujo de caja libre”, dijo, señalando las continuas recompras de acciones y los aumentos de dividendos a ese nivel.
Agregó: “Hace un año estábamos felices cuando el petróleo estaba a $75”.
No se pierda: Los rendimientos de los dividendos de las acciones preferentes se han disparado. Así es como elegir los mejores para su cartera.
Fuente: https://www.marketwatch.com/story/10-energy-stocks-that-are-analysts-favorites-as-opec-makes-oil-production-cuts-11664983557?siteid=yhoof2&yptr=yahoo